ONDO Preisprognose 2025: Wird Ondo Finance den Aufstieg von RWA sehen?

Aktuelle Entwicklungen und RWA-Streckenlayout von Ondo Finance

Als führendes Projekt im Tokenisierungsbereich von Real World Asset (RWA) hat Ondo Finance (ONDO) kürzlich die Integration von traditionellen Finanzanlagen und Blockchain durch Produktinnovation, kooperative Zusammenarbeit und ökologische Expansion beschleunigt; seine strategische Positionierung und Ausführungseffizienz haben die Grundlage für den langfristigen Wert des ONDO-Token gelegt.

Produktinnovation: Tokenisierte Staatsanleihen und Liquidität auf institutionellem Niveau

Im Jahr 2024 brachte Ondo Finance das tokenisierte US-Regierungsanleihenprodukt OUSG auf den Markt, das den Short-Term Treasury Bond ETF (ICSH) von BlackRock auf die Blockchain brachte und es den Nutzern ermöglichte, fragmentierte Anteile unter Verwendung des Stablecoin USDC zu erwerben. Innerhalb von 6 Monaten nach seiner Einführung übertraf das verwaltete Vermögen des Produkts 750 Millionen USD, und die stabile annualisierte Rendite lag zwischen 4,8 % und 5,2 %, was es zu einem der erfolgreichsten Anwendungsfälle im Bereich der RWA machte.

Kürzlich hat ONDO weiterhin OUSG V2 eingeführt, das Multi-Chain-Bereitstellung unterstützt ( Ethereum, Solana, Sui) und Einführung von automatischen verbinden Interesse, wodurch die Beteiligungsschwelle für kleine und mittlere Investoren erheblich gesenkt wird. On-Chain-Daten zeigen, dass nach dem Start der V2-Version das tägliche Handelsvolumen von OUSG um 300% gestiegen ist, die Anzahl der Halteadressen die Marke von 120.000 überschritten hat und zum Maßstab für „risikofreie Renditen“ auf dem DeFi-Markt geworden ist.

Durchbruch bei der Einhaltung von Vorschriften: Tiefe Zusammenarbeit mit TradFi-Riesen

Der Compliance-Prozess von ONDO hat im Jahr 2024 erhebliche Fortschritte gemacht, diese Zusammenarbeiten verbessern nicht nur die Unterstützung des OUSG-Kredits, sondern eröffnen auch den Kanal für den Eintritt traditioneller institutioneller Fonds in RWA:

• Morgan Stanley Strategische Investitionen: Im September 2024 führte Morgan Stanley eine Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 50 Millionen US-Dollar für ONDO durch seinen Blockchain-Fonds an und plant, OUSG in seinen Produkt-Pool für Vermögensverwaltung aufzunehmen;
• Singapur MAS-Lizenzantrag: Die Tochtergesellschaft von Ondo, Ondo Asia, hat einen Lizenzantrag für Kapitalmarktdienstleistungen (CMS) bei der Monetary Authority of Singapore (MAS) eingereicht. Wenn genehmigt, wird es das erste RWA-Abkommen sein, das eine regulatorische Genehmigung erhält;
• US-Schatzamt-Clearing-Netzwerkzugang: ONDO hat eine Zusammenarbeit mit der DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation) erreicht, um eine Echtzeit-Abwicklung von On-Chain-US-Schatzamtsanteilen mit dem TradFi-Clearing- zu erreichen.

Token-Wirtschaftsmodell-Upgrade: Stärkung des Werts von Staking und Governance

Im vierten Quartal 2024 wird ONDO das ONDO 2.0-Wirtschaftsmodell veröffentlichen, mit Kernanpassungen einschließlich:

• Diversifizierung der Belohnungen für das Staking: 40% der Protokolleinnahmen werden an ONDO-Staker (anstatt 25%) verteilt, und die Quellen für Belohnungen werden erweitert, um Handelsgebühren, Regierungsanleihe-Spreads und institutionelle Servicegebühren einzuschließen;
• Token-Brennmechanismus: 10% des Nettogewinns werden für den monatlichen Rückkauf und die Verbrennung von ONDO verwendet, wodurch bis 2025 mit einer erwarteten Umlaufreduzierung von 8%-12% gerechnet wird;
• Dezentralisierung der Governance-Power: Ermöglicht ONDO-Inhabern, über die Hinzufügung unterstützter RWA-Asset-Typen (wie Unternehmensanleihen, Immobilien-REITs) abzustimmen.

Aktuell ist die Staking-Rate von ONDO von 18% auf 34% gestiegen, und die Anzahl der Wal-Adressen (mit über 1 Million ONDO) ist um 22% gestiegen, was auf gestärktes Vertrauen bei langfristigen Inhabern hinweist.

2025 ONDO Preisvorhersage: RWA-Welle und Werteneinschätzung

Markttrend: RWA-Track Durchbruchsschwelle

Laut der Prognose der Boston Consulting Group (BCG) wird die weltweite tokenisierte Marktkapitalisierung bis 2030 voraussichtlich 160 Billionen US-Dollar erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 68%. 2025 wird ein entscheidender Wendepunkt sein:

• Fed-Zinssenkungszyklus: Wenn die Fed 2025 mit Zinssenkungen beginnt, könnte der Rückgang der US-Anleiherenditen Gelder in Richtung renditestarker Alternativen wie RWA (z. B. OUSG) lenken;
• Der institutionelle Markteintritt beschleunigt sich: Asset-Management-Giganten wie BlackRock und Fidelity haben RWA-Pilotprojekte initiiert, und ONDO könnte als Compliance-Benchmark zum bevorzugten Partner werden.
• Klärung des Regulierungsrahmens: Die EU-MiCA-Verordnungen, die Klassifizierungsdetails von RWA durch die US-SEC werden umgesetzt, um die Marktunsicherheit zu verringern.

Technische Analyse: Möglichkeit, historische Höchststände zu überschreiten

Aus einer Datenperspektive hat ONDO seit seinem Start auf Gate.io im Januar 2024 zugenommen, mit einem Eröffnungspreis von $0.03. Bis jetzt hat der Anstieg mehr als 40-mal überschritten. Der Trend von ONDO hat derzeit ein aufsteigendes Dreiecksmuster gebildet, wobei der RSI-Indikator stabil über 50 liegt und das MACD-Histogramm allmählich gegen die Null-Linie konvergiert, was auf eine allmähliche bullische Kontrolle hinweist. Sollte es die Marke von $2.1 (historisches Hoch in 2024) durchbrechen, gibt es keinen signifikanten Widerstand mehr, und das theoretische Ziel könnte so hoch wie $3.4 (Fibonacci 161,8% Erweiterungsniveau) sein.

Risiko und Herausforderung: Die Kernvariablen der RWA-Umsetzung

Ungewissheit der Regulierungspolitik

• US SEC-Haltungsdifferenzierung: Wenn die SEC tokenisierte Staatsverschuldung als Sicherheitstoken klassifiziert, könnte sie ONDO auffordern, eine Broker-Dealer-Lizenz zu beantragen, was die Einhaltungskosten erhöhen würde;
• Grenzüberschreitende Clearing-Barrieren: Regulatorische Unterschiede zwischen den Ländern fließen Die Begrenzung von On-Chain-Vermögenswerten könnte die globale Expansion von OUSG einschränken.

Der Gegenangriff der traditionellen Finanzwelt

• BlackRock selbst ausgegebene Währung: Wenn BlackRock eine eigene tokenisierte Vermögensverwaltungsplattform (z. B. BUIDL-Erweiterung) einführt, kann sich dies direkt auf den Marktanteil von ONDO auswirken.
• Banking Alliance Snipe: Bankallianzen wie RWA (wie die RegA+ Plattform), die von Institutionen wie JPMorgan Chase und Citigroup gebildet wurden, könnten die institutionellen Kunden von Ondo mit dem Vorteil des Kunden-Netzwerks unter Druck setzen.

Risiken von Smart Contracts und der zugrunde liegenden Kette

• Cross-Chain-Verwundbarkeit: Die Multi-Chain-Implementierungsstrategie von Ondo erhöht die Angriffsfläche von Smart Contracts. Sobald eine Kette ein Sicherheitsvorfall erlebt, wird dies eine Kettenreaktion von Verkäufen auslösen;
• Engpass bei der zugrunde liegenden Chain-Performance: Wenn die Ethereum-Gasgebühren in die Höhe schnellen oder Solana Netzausfall kann die Einlöseerfahrung von OUSG beeinträchtigen und das Vertrauen der Benutzer schwächen.

Fazit: Der Frühling der RWA und die Chance von ONDO

Mit seinem Compliance-First-Vorteil, dem institutionellen Produktdesign und der kontinuierlichen Optimierung des Token-Wirtschaftsmodells hat sich Ondo Finance zu einem der am besten einsetzbaren Projekte im RWA-Track entwickelt. Bis 2025, mit der Änderung der Geldpolitik der Federal Reserve, dem Eintritt traditioneller Vermögensverwaltungsgiganten und der Klärung der regulatorischen Rahmenbedingungen, wird erwartet, dass ONDO-Token in einen Wertneubewertungszyklus eintreten werden.

Strategische Beratung für Anleger:

• Langfristige Allokation: DCA (Dollar Cost Average) in Positionen im Bereich von 4 bis 5,5 US-Dollar, mit dem Ziel, sie bis Ende 2025 zu halten;
• Ereignisnachverfolgung: Fokus auf ONDO’s AUM-Wachstumsdaten, neues RWA-Vermögen online und Fortschritte bei regulatorischen Lizenzen;
• Risikokontrolle: Setzen Sie $3.5 als den harten Stop-Loss, um die Auswirkungen von Black Swan-Ereignissen zu vermeiden.

Wenn der RWA-Track wie geplant ausbricht, wird ONDO nicht nur der Nutznießer der tokenisierten Finanzierung sein, sondern möglicherweise auch die Kernbrücke zwischen TradFi und DeFi werden. Das Durchbrechen der 10-Dollar-Marke ist nicht unerreichbar, aber für den doppelten Test von Regulierung und technologischen Risiken ist Wachsamkeit erforderlich.