BTCFi: El camino innovador para liberar la gran capitalización de Bitcoin
Resumen
Contexto del surgimiento de BTCFi: la narrativa de Ethereum y sus competidores se debilita, la industria carece de nuevos temas, el ecosistema BTC aún tiene oportunidades.
Las principales soluciones de escalado de BTC incluyen canales de estado, cadenas laterales y Rollup, UTXO + validación del cliente, bloques grandes, etc., pero todas enfrentan desafíos técnicos.
Clave para el desarrollo de BTCFi: interoperabilidad entre cadenas, escalado de segunda capa, funcionalidad de contratos inteligentes, herramientas de desarrollo e infraestructura
Retos que enfrenta BTCFi: limitaciones del protocolo Bitcoin, falta de liquidez, seguridad de los puentes entre cadenas, precisión de los oráculos, camino de desarrollo único
Resumen de BTCFi
definición de BTCFi
BTCFi tiene como objetivo construir un mercado financiero descentralizado en el ecosistema de Bitcoin, permitiendo a los poseedores de BTC utilizar directamente herramientas financieras como el staking, los préstamos y el market making para obtener ganancias, activando así más valor de los atributos financieros de BTC.
fondo
El ecosistema de Bitcoin brilla en 2023, con los tokens BRC20 generando un efecto de riqueza. La narrativa de Ethereum se debilita, y la industria en general carece de nuevos temas. El ecosistema de Bitcoin copia la ruta de Ethereum, pero enfrenta el dilema de cómo expandirse sin romper el consenso nativo.
Hasta el 1 de octubre, la ecología de Bitcoin ha realizado 14 rondas de financiamiento público, sumando más de 71.1 millones de dólares. BTCFi aún está lleno de oportunidades para usuarios y VC, sin haber formado un monopolio de recursos. En el financiamiento no VC también han surgido múltiples activos de protocolo como BRC20, ORC20, ARC20.
protocolo de activos
Los activos indexados se pueden dividir en BRC20 no vinculados a UTXO y ARC20 vinculados a UTXO. ARC20 se basa en la unidad mínima de Bitcoin, "satoshi", y utiliza el protocolo Atomicals para implementar la tecnología de monedas coloreadas.
Otros protocolos de activos incluyen:
ORC20: basado en el protocolo Ordinals, crea un estándar de token similar al ERC20
SRC20: enfatiza un mecanismo de emisión y transferencia de tokens simple y eficiente
CAT20: Enfocado en la creación de monedas personalizadas
Solución de expansión de segunda capa
El desarrollo de BTCFi no puede separarse de DeFi, y la expansión de DeFi depende de la escalabilidad de la blockchain. Sin embargo, no hay un camino unificado para la escalabilidad, y cada solución implica un equilibrio entre viabilidad, descentralización y seguridad, todas deben cumplir con la validación de "ortodoxia" de Bitcoin.
Actualmente, en los proyectos de tipo sidechain, CORE, Bitlayer, BSquared y Rootsock tienen la mayor proporción de TVL, sumando un 76.56%. BTCFi presenta características similares a ETHFi, con ingresos en moneda provenientes de una combinación de múltiples recompensas.
canal de estado
Permitir a los usuarios realizar múltiples transacciones fuera de la cadena principal, y solo enviar a la cadena principal cuando se abre el canal. En Bitcoin hay Lightning Network y Ark, realizando transacciones diarias a través de direcciones multifirma, y el resultado es finalmente verificado por la cadena principal.
cadenas laterales y Rollup
Apropiado para el rápido desarrollo del ecosistema Bitcoin. Rollup traslada operaciones complejas a Layer2, la cadena principal solo valida pruebas. Las cadenas laterales tienen una fuerte independencia, aumentando el grado de descentralización mediante validaciones adicionales para garantizar la seguridad de los activos.
UTXO+ cliente de verificación
Más conforme a la "ortodoxia" de Bitcoin. Basado en el modelo UTXO, la validación de transacciones se traslada fuera de la cadena, siendo responsabilidad del cliente. El protocolo RGB es una implementación concreta que vincula el estado de los activos fuera de la cadena con el UTXO de Bitcoin. La ventaja radica en la eficiencia y la privacidad, pero existe el problema de las islas de datos.
plan de grandes bloques
Cambiar el consenso original enfrenta muchos desafíos. BCH es un ejemplo de hard fork que aumentó el tamaño de bloque a 8M, pero hay controversia.
BTCFi liberación de liquidez
condiciones previas para el desarrollo
Interoperabilidad entre cadenas: desarrollar puentes entre cadenas de confianza, para permitir que BTC participe en DeFi en otras cadenas.
Soluciones Layer2: buscar un equilibrio entre la descentralización y la eficiencia, creando un efecto de riqueza
Función de contrato inteligente: soporte para aplicaciones DeFi a través de la segunda capa o cadenas laterales
Herramientas de desarrollo e infraestructura: completas pero evitando la duplicación de esfuerzos.
frente a los desafíos
Limitaciones del protocolo Bitcoin: falta de flexibilidad, necesidad de superar las limitaciones técnicas
Falta de liquidez: la liquidez después de la interoperabilidad sigue siendo inferior a la de otras monedas.
Problemas de seguridad del puente entre cadenas: prevenir ataques y riesgos de fallos técnicos
Precisión del oráculo: implementación compleja, dificultad para sincronizar precios
Ruta de desarrollo única: centrarse en productos financieros relacionados con pagos y almacenamiento de valor, sin imitar ciegamente a Ethereum
BTCFi debe equilibrar la seguridad y la funcionalidad, enfocándose en el desarrollo de productos financieros que se alineen con las ventajas de Bitcoin, abriendo un camino de desarrollo único.
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DegenWhisperer
· 08-17 01:58
¿Parece que han sacado un nuevo concepto otra vez?
Nuevas oportunidades de BTCFi: activando el potencial DeFi del ecosistema Bitcoin
BTCFi: El camino innovador para liberar la gran capitalización de Bitcoin
Resumen
Contexto del surgimiento de BTCFi: la narrativa de Ethereum y sus competidores se debilita, la industria carece de nuevos temas, el ecosistema BTC aún tiene oportunidades.
Las principales soluciones de escalado de BTC incluyen canales de estado, cadenas laterales y Rollup, UTXO + validación del cliente, bloques grandes, etc., pero todas enfrentan desafíos técnicos.
Clave para el desarrollo de BTCFi: interoperabilidad entre cadenas, escalado de segunda capa, funcionalidad de contratos inteligentes, herramientas de desarrollo e infraestructura
Retos que enfrenta BTCFi: limitaciones del protocolo Bitcoin, falta de liquidez, seguridad de los puentes entre cadenas, precisión de los oráculos, camino de desarrollo único
Resumen de BTCFi
definición de BTCFi
BTCFi tiene como objetivo construir un mercado financiero descentralizado en el ecosistema de Bitcoin, permitiendo a los poseedores de BTC utilizar directamente herramientas financieras como el staking, los préstamos y el market making para obtener ganancias, activando así más valor de los atributos financieros de BTC.
fondo
El ecosistema de Bitcoin brilla en 2023, con los tokens BRC20 generando un efecto de riqueza. La narrativa de Ethereum se debilita, y la industria en general carece de nuevos temas. El ecosistema de Bitcoin copia la ruta de Ethereum, pero enfrenta el dilema de cómo expandirse sin romper el consenso nativo.
Hasta el 1 de octubre, la ecología de Bitcoin ha realizado 14 rondas de financiamiento público, sumando más de 71.1 millones de dólares. BTCFi aún está lleno de oportunidades para usuarios y VC, sin haber formado un monopolio de recursos. En el financiamiento no VC también han surgido múltiples activos de protocolo como BRC20, ORC20, ARC20.
protocolo de activos
Los activos indexados se pueden dividir en BRC20 no vinculados a UTXO y ARC20 vinculados a UTXO. ARC20 se basa en la unidad mínima de Bitcoin, "satoshi", y utiliza el protocolo Atomicals para implementar la tecnología de monedas coloreadas.
Otros protocolos de activos incluyen:
Solución de expansión de segunda capa
El desarrollo de BTCFi no puede separarse de DeFi, y la expansión de DeFi depende de la escalabilidad de la blockchain. Sin embargo, no hay un camino unificado para la escalabilidad, y cada solución implica un equilibrio entre viabilidad, descentralización y seguridad, todas deben cumplir con la validación de "ortodoxia" de Bitcoin.
Actualmente, en los proyectos de tipo sidechain, CORE, Bitlayer, BSquared y Rootsock tienen la mayor proporción de TVL, sumando un 76.56%. BTCFi presenta características similares a ETHFi, con ingresos en moneda provenientes de una combinación de múltiples recompensas.
canal de estado
Permitir a los usuarios realizar múltiples transacciones fuera de la cadena principal, y solo enviar a la cadena principal cuando se abre el canal. En Bitcoin hay Lightning Network y Ark, realizando transacciones diarias a través de direcciones multifirma, y el resultado es finalmente verificado por la cadena principal.
cadenas laterales y Rollup
Apropiado para el rápido desarrollo del ecosistema Bitcoin. Rollup traslada operaciones complejas a Layer2, la cadena principal solo valida pruebas. Las cadenas laterales tienen una fuerte independencia, aumentando el grado de descentralización mediante validaciones adicionales para garantizar la seguridad de los activos.
UTXO+ cliente de verificación
Más conforme a la "ortodoxia" de Bitcoin. Basado en el modelo UTXO, la validación de transacciones se traslada fuera de la cadena, siendo responsabilidad del cliente. El protocolo RGB es una implementación concreta que vincula el estado de los activos fuera de la cadena con el UTXO de Bitcoin. La ventaja radica en la eficiencia y la privacidad, pero existe el problema de las islas de datos.
plan de grandes bloques
Cambiar el consenso original enfrenta muchos desafíos. BCH es un ejemplo de hard fork que aumentó el tamaño de bloque a 8M, pero hay controversia.
BTCFi liberación de liquidez
condiciones previas para el desarrollo
Interoperabilidad entre cadenas: desarrollar puentes entre cadenas de confianza, para permitir que BTC participe en DeFi en otras cadenas.
Soluciones Layer2: buscar un equilibrio entre la descentralización y la eficiencia, creando un efecto de riqueza
Función de contrato inteligente: soporte para aplicaciones DeFi a través de la segunda capa o cadenas laterales
Herramientas de desarrollo e infraestructura: completas pero evitando la duplicación de esfuerzos.
frente a los desafíos
Limitaciones del protocolo Bitcoin: falta de flexibilidad, necesidad de superar las limitaciones técnicas
Falta de liquidez: la liquidez después de la interoperabilidad sigue siendo inferior a la de otras monedas.
Problemas de seguridad del puente entre cadenas: prevenir ataques y riesgos de fallos técnicos
Precisión del oráculo: implementación compleja, dificultad para sincronizar precios
Ruta de desarrollo única: centrarse en productos financieros relacionados con pagos y almacenamiento de valor, sin imitar ciegamente a Ethereum
BTCFi debe equilibrar la seguridad y la funcionalidad, enfocándose en el desarrollo de productos financieros que se alineen con las ventajas de Bitcoin, abriendo un camino de desarrollo único.