BTCFi: Jalan Inovasi untuk Membebaskan Kapitalisasi Pasar Bitcoin yang Besar
Ringkasan
Latar belakang munculnya BTCFi: narasi Ethereum dan pesaingnya melemah, industri kekurangan topik baru, ekosistem BTC masih memiliki peluang
Rencana ekspansi utama BTC mencakup saluran status, sidechain dan Rollup, UTXO+ verifikasi klien, blok besar, dll, tetapi semuanya menghadapi tantangan teknis.
Kunci perkembangan BTCFi: interoperabilitas lintas rantai, perluasan lapisan dua, fungsi kontrak pintar, alat pengembangan, dan infrastruktur
Tantangan yang dihadapi BTCFi: keterbatasan protokol Bitcoin, kurangnya likuiditas, keamanan jembatan lintas rantai, akurasi oracle, jalur pengembangan yang unik
BTCFi Ringkasan
BTCFi definisi
BTCFi bertujuan untuk membangun pasar keuangan terdesentralisasi dalam ekosistem Bitcoin, memungkinkan pemegang BTC untuk langsung menggunakan alat keuangan seperti staking, peminjaman, dan pembuatan pasar untuk mendapatkan keuntungan, serta mengaktifkan lebih banyak nilai atribut finansial BTC.
latar belakang
Ekosistem Bitcoin bersinar di tahun 2023, token seperti BRC20 memicu efek kekayaan. Narasi Ethereum melemah, industri secara keseluruhan kekurangan topik baru. Ekosistem Bitcoin meniru jalur Ethereum, tetapi menghadapi tantangan bagaimana memperluas tanpa merusak konsensus asli.
Hingga 1 Oktober, ekosistem Bitcoin telah melakukan pembiayaan publik sebanyak 14 kali, dengan total lebih dari 71,1 juta dolar AS. BTCFi masih penuh dengan peluang bagi pengguna dan VC, belum terbentuk monopoli sumber daya. Pembiayaan non-VC juga melahirkan berbagai aset protokol seperti BRC20, ORC20, ARC20.
Protokol Aset
Aset indeks dapat dibagi menjadi BRC20 yang tidak terikat UTXO dan ARC20 yang terikat UTXO. ARC20 didasarkan pada unit terkecil Bitcoin "satoshi", menggunakan teknologi koin berwarna yang diimplementasikan melalui protokol Atomicals.
Protokol aset lainnya termasuk:
ORC20: Berdasarkan protokol Ordinals, menciptakan standar token yang mirip dengan ERC20
SRC20: menekankan mekanisme penerbitan dan transfer koin yang sederhana dan efisien
CAT20: Fokus pada pembuatan token kustom
Skema Ekspansi Layer Dua
Pengembangan BTCFi tidak dapat dipisahkan dari DeFi, dan ekspansi DeFi bergantung pada skala blockchain. Namun, jalur skala belum ada kesepakatan, berbagai skema memiliki trade-off antara kelayakan, desentralisasi, dan keamanan, dan harus sesuai dengan verifikasi "ortodoksi" Bitcoin.
Saat ini, di antara proyek-proyek jenis sidechain, CORE, Bitlayer, BSquared, dan Rootsock memiliki proporsi TVL tertinggi, total mencapai 76,56%. BTCFi menunjukkan karakteristik serupa dengan ETHFi, di mana hasil berbasis koin berasal dari kombinasi berbagai imbalan.
saluran status
Memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi berkali-kali di luar mainnet, hanya mengajukan mainnet saat saklar saluran dibuka. Dalam Bitcoin terdapat jaringan Lightning dan Ark, melakukan transaksi sehari-hari melalui alamat multi-tanda tangan, yang akhirnya divalidasi oleh hasil mainnet.
sidechain dan Rollup
Cocok untuk pengembangan cepat ekosistem Bitcoin. Rollup memindahkan operasi kompleks ke Layer2, dan jaringan utama hanya memverifikasi bukti. Independensi sidechain yang kuat, dengan penambahan verifikasi ekstra untuk meningkatkan tingkat desentralisasi dan memastikan keamanan aset.
verifikasi klien UTXO+
Lebih sesuai dengan "ortodoksi" Bitcoin. Berdasarkan model UTXO, memindahkan verifikasi transaksi ke luar rantai, yang menjadi tanggung jawab klien. Protokol RGB adalah implementasi konkret, mengikat status aset luar rantai dengan UTXO Bitcoin. Keuntungannya terletak pada efisiensi dan privasi, tetapi ada masalah pulau data.
rencana blok besar
Mengubah konsensus yang ada menghadapi banyak tantangan. BCH adalah contoh hard fork yang meningkatkan ukuran blok menjadi 8M, tetapi ada kontroversi.
BTCFi Melepaskan Likuiditas
syarat pengembangan
Interoperabilitas lintas rantai: mengembangkan jembatan lintas rantai yang dapat diandalkan, memungkinkan BTC berpartisipasi dalam DeFi di rantai lain.
Solusi Layer2: Mencari keseimbangan antara desentralisasi dan efisiensi, menciptakan efek kekayaan
Fitur kontrak pintar: mendukung aplikasi DeFi melalui lapisan kedua atau sidechain
Alat pengembangan dan infrastruktur: lengkap tetapi hindari pembangunan yang berulang
tantangan yang dihadapi
Keterbatasan protokol Bitcoin: kurangnya fleksibilitas, perlu mengatasi batasan teknis
Likuiditas rendah: Setelah lintas rantai, likuiditas masih lebih rendah dibandingkan koin lainnya.
Masalah keamanan jembatan lintas rantai: mencegah risiko serangan dan kegagalan teknis
Ketepatan oracle: Penerapan kompleks, kesulitan sinkronisasi harga besar
Jalur pengembangan yang unik: fokus pada produk keuangan yang terkait dengan pembayaran dan penyimpanan nilai, tidak meniru Ethereum secara membabi buta
BTCFi perlu menyeimbangkan antara keamanan dan fungsionalitas, dengan fokus pada pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan keunggulan Bitcoin, membuka jalan pengembangan yang unik.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
DegenWhisperer
· 08-17 01:58
Sepertinya telah muncul konsep baru lagi?
Lihat AsliBalas0
MetaverseLandlord
· 08-14 05:03
Sekarang berbagai Fi sudah muncul, tidak ada yang baru.
BTCFi peluang baru: mengaktifkan potensi DeFi ekosistem Bitcoin
BTCFi: Jalan Inovasi untuk Membebaskan Kapitalisasi Pasar Bitcoin yang Besar
Ringkasan
Latar belakang munculnya BTCFi: narasi Ethereum dan pesaingnya melemah, industri kekurangan topik baru, ekosistem BTC masih memiliki peluang
Rencana ekspansi utama BTC mencakup saluran status, sidechain dan Rollup, UTXO+ verifikasi klien, blok besar, dll, tetapi semuanya menghadapi tantangan teknis.
Kunci perkembangan BTCFi: interoperabilitas lintas rantai, perluasan lapisan dua, fungsi kontrak pintar, alat pengembangan, dan infrastruktur
Tantangan yang dihadapi BTCFi: keterbatasan protokol Bitcoin, kurangnya likuiditas, keamanan jembatan lintas rantai, akurasi oracle, jalur pengembangan yang unik
BTCFi Ringkasan
BTCFi definisi
BTCFi bertujuan untuk membangun pasar keuangan terdesentralisasi dalam ekosistem Bitcoin, memungkinkan pemegang BTC untuk langsung menggunakan alat keuangan seperti staking, peminjaman, dan pembuatan pasar untuk mendapatkan keuntungan, serta mengaktifkan lebih banyak nilai atribut finansial BTC.
latar belakang
Ekosistem Bitcoin bersinar di tahun 2023, token seperti BRC20 memicu efek kekayaan. Narasi Ethereum melemah, industri secara keseluruhan kekurangan topik baru. Ekosistem Bitcoin meniru jalur Ethereum, tetapi menghadapi tantangan bagaimana memperluas tanpa merusak konsensus asli.
Hingga 1 Oktober, ekosistem Bitcoin telah melakukan pembiayaan publik sebanyak 14 kali, dengan total lebih dari 71,1 juta dolar AS. BTCFi masih penuh dengan peluang bagi pengguna dan VC, belum terbentuk monopoli sumber daya. Pembiayaan non-VC juga melahirkan berbagai aset protokol seperti BRC20, ORC20, ARC20.
Protokol Aset
Aset indeks dapat dibagi menjadi BRC20 yang tidak terikat UTXO dan ARC20 yang terikat UTXO. ARC20 didasarkan pada unit terkecil Bitcoin "satoshi", menggunakan teknologi koin berwarna yang diimplementasikan melalui protokol Atomicals.
Protokol aset lainnya termasuk:
Skema Ekspansi Layer Dua
Pengembangan BTCFi tidak dapat dipisahkan dari DeFi, dan ekspansi DeFi bergantung pada skala blockchain. Namun, jalur skala belum ada kesepakatan, berbagai skema memiliki trade-off antara kelayakan, desentralisasi, dan keamanan, dan harus sesuai dengan verifikasi "ortodoksi" Bitcoin.
Saat ini, di antara proyek-proyek jenis sidechain, CORE, Bitlayer, BSquared, dan Rootsock memiliki proporsi TVL tertinggi, total mencapai 76,56%. BTCFi menunjukkan karakteristik serupa dengan ETHFi, di mana hasil berbasis koin berasal dari kombinasi berbagai imbalan.
saluran status
Memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi berkali-kali di luar mainnet, hanya mengajukan mainnet saat saklar saluran dibuka. Dalam Bitcoin terdapat jaringan Lightning dan Ark, melakukan transaksi sehari-hari melalui alamat multi-tanda tangan, yang akhirnya divalidasi oleh hasil mainnet.
sidechain dan Rollup
Cocok untuk pengembangan cepat ekosistem Bitcoin. Rollup memindahkan operasi kompleks ke Layer2, dan jaringan utama hanya memverifikasi bukti. Independensi sidechain yang kuat, dengan penambahan verifikasi ekstra untuk meningkatkan tingkat desentralisasi dan memastikan keamanan aset.
verifikasi klien UTXO+
Lebih sesuai dengan "ortodoksi" Bitcoin. Berdasarkan model UTXO, memindahkan verifikasi transaksi ke luar rantai, yang menjadi tanggung jawab klien. Protokol RGB adalah implementasi konkret, mengikat status aset luar rantai dengan UTXO Bitcoin. Keuntungannya terletak pada efisiensi dan privasi, tetapi ada masalah pulau data.
rencana blok besar
Mengubah konsensus yang ada menghadapi banyak tantangan. BCH adalah contoh hard fork yang meningkatkan ukuran blok menjadi 8M, tetapi ada kontroversi.
BTCFi Melepaskan Likuiditas
syarat pengembangan
Interoperabilitas lintas rantai: mengembangkan jembatan lintas rantai yang dapat diandalkan, memungkinkan BTC berpartisipasi dalam DeFi di rantai lain.
Solusi Layer2: Mencari keseimbangan antara desentralisasi dan efisiensi, menciptakan efek kekayaan
Fitur kontrak pintar: mendukung aplikasi DeFi melalui lapisan kedua atau sidechain
Alat pengembangan dan infrastruktur: lengkap tetapi hindari pembangunan yang berulang
tantangan yang dihadapi
Keterbatasan protokol Bitcoin: kurangnya fleksibilitas, perlu mengatasi batasan teknis
Likuiditas rendah: Setelah lintas rantai, likuiditas masih lebih rendah dibandingkan koin lainnya.
Masalah keamanan jembatan lintas rantai: mencegah risiko serangan dan kegagalan teknis
Ketepatan oracle: Penerapan kompleks, kesulitan sinkronisasi harga besar
Jalur pengembangan yang unik: fokus pada produk keuangan yang terkait dengan pembayaran dan penyimpanan nilai, tidak meniru Ethereum secara membabi buta
BTCFi perlu menyeimbangkan antara keamanan dan fungsionalitas, dengan fokus pada pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan keunggulan Bitcoin, membuka jalan pengembangan yang unik.