BTCFi: Путь инноваций для освобождения огромной рыночной капитализации Биткойна
Обзор
Фон возникновения BTCFi: ослабление нарратива Эфириума и его конкурентов, отсутствие свежих тем в отрасли, у экосистемы BTC все еще есть возможности
Основные решения по масштабированию BTC включают каналы состояния, сторонние цепочки и Rollup, UTXO + клиентская верификация, большие блоки и т.д., но все они сталкиваются с техническими проблемами.
Ключевые аспекты развития BTCFi: межсетевое взаимодействие, расширение второго уровня, функции смарт-контрактов, инструменты разработки и инфраструктура
Проблемы, с которыми сталкивается BTCFi: ограничения протокола Биткойн, недостаточная ликвидность, безопасность кросс-чейн мостов, точность оракулов, уникальный путь развития
Обзор BTCFi
Определение BTCFi
BTCFi нацелен на создание децентрализованного финансового рынка в экосистеме Биткойн, позволяя держателям BTC непосредственно использовать такие финансовые инструменты, как стекинг, кредитование и маркетмейкинг, для получения прибыли и активации дополнительных финансовых атрибутов стоимости BTC.
фон
2023 год стал ярким для экосистемы Биткойн, токены такие как BRC20 вызвали эффект богатства. Рассказ об Эфириуме ослаб, в отрасли в целом не хватает свежих тем. Экосистема Биткойн копирует маршрут Эфириума, но сталкивается с задачей, как расширяться без разрушения оригинального консенсуса.
На 1 октября экосистема Биткойна провела 14 раундов публичного финансирования, в общей сложности более 71,1 миллиона долларов. BTCFi по-прежнему полна возможностей для пользователей и венчурных капитальных компаний, не образовав ресурсной монополии. Кроме венчурного финансирования также появились различные протоколы активов, такие как BRC20, ORC20, ARC20.
активный протокол
Индексные активы можно разделить на BRC20, не связанные с UTXO, и ARC20, связанные с UTXO. ARC20 основан на минимальной единице Биткойна "Сатоши" и реализует технологию окрашенных токенов через протокол Atomicals.
Другие активные соглашения включают:
ORC20: основанный на протоколе Ordinals, создание токенов, аналогичных стандарту ERC20
SRC20: подчеркивает простую и эффективную механизмы выпуска и передачи токенов
CAT20: Сосредоточен на создании пользовательских токенов
Вторичный уровень расширения
Развитие BTCFi невозможно без DeFi, а расширение DeFi зависит от масштабирования блокчейна. Однако пути масштабирования еще не унифицированы, все решения требуют компромисса между осуществимостью, децентрализацией и безопасностью, и все они должны соответствовать валидации "ортодоксальности" Биткойна.
В настоящее время среди проектов на побочных цепях наибольшую долю TVL занимают CORE, Bitlayer, BSquared и Rootsock, в сумме 76,56%. BTCFi демонстрирует аналогичные характеристики ETHFi, доход в токенах поступает от множества комбинаций вознаграждений.
статус-канал
Позволяет пользователям многократно торговать вне основной сети, submitting основной сети только при переключении канала. В Биткойне есть сеть Lightning и Ark, которые осуществляют повседневные транзакции через мультиподписные адреса, и в конечном итоге результаты проверяются основной сетью.
сайдчейн и Rollup
Подходит для быстрого развития экосистемы Биткойн. Rollup перемещает сложные операции на Layer2, а основная сеть только проверяет доказательства. Сторонние цепочки обладают высокой независимостью, обеспечивая безопасность активов за счет дополнительной проверки, что увеличивает уровень децентрализации.
UTXO+ клиентская проверка
Больше соответствует "ортодоксальности" Биткойна. Основанный на модели UTXO, переносит верификацию транзакций на сторонние решения, за которые отвечает клиент. Протокол RGB является конкретной реализацией, связывающей состояние активов вне цепи с UTXO Биткойна. Преимущества заключаются в эффективности и конфиденциальности, но существует проблема изолированных данных.
Большие блоки
Изменение существующего консенсуса сталкивается с множеством вызовов. BCH является примером жесткого форка, увеличивающего размер блока до 8 Мб, но это вызывает споры.
BTCFi освобождает ликвидность
Условия для развития
Кросс-чейн взаимодействие: разработка надежного кросс-чейн моста для участия BTC в DeFi на других цепочках
Решения Layer2: поиск баланса между децентрализацией и эффективностью, создание эффекта богатства
Функция смарт-контрактов: поддержка DeFi-приложений через второй уровень или сайдчейн
Инструменты разработки и инфраструктура:完善但避免重复建设
сталкивающиеся с вызовами
Ограничения протокола Биткойна: отсутствие гибкости, необходимо преодолеть технические ограничения
Нехватка ликвидности: ликвидность после кросс-цепи все еще ниже, чем у других токенов
Проблемы безопасности кросс-цепного моста: предотвращение атак и рисков технических сбоев
Точность оракула: сложное развертывание, высокая сложность синхронизации цен
Уникальный путь развития: сосредоточение на финансовых продуктах, связанных с платежами и хранением ценности, без слепого подражания Эфиру.
BTCFi должен находить баланс между безопасностью и функциональностью, сосредоточив внимание на разработке финансовых продуктов, которые соответствуют преимуществам Биткойна, открывая уникальные пути развития.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
BTCFi новые возможности: активация потенциала DeFi экосистемы Биткойна
BTCFi: Путь инноваций для освобождения огромной рыночной капитализации Биткойна
Обзор
Фон возникновения BTCFi: ослабление нарратива Эфириума и его конкурентов, отсутствие свежих тем в отрасли, у экосистемы BTC все еще есть возможности
Основные решения по масштабированию BTC включают каналы состояния, сторонние цепочки и Rollup, UTXO + клиентская верификация, большие блоки и т.д., но все они сталкиваются с техническими проблемами.
Ключевые аспекты развития BTCFi: межсетевое взаимодействие, расширение второго уровня, функции смарт-контрактов, инструменты разработки и инфраструктура
Проблемы, с которыми сталкивается BTCFi: ограничения протокола Биткойн, недостаточная ликвидность, безопасность кросс-чейн мостов, точность оракулов, уникальный путь развития
Обзор BTCFi
Определение BTCFi
BTCFi нацелен на создание децентрализованного финансового рынка в экосистеме Биткойн, позволяя держателям BTC непосредственно использовать такие финансовые инструменты, как стекинг, кредитование и маркетмейкинг, для получения прибыли и активации дополнительных финансовых атрибутов стоимости BTC.
фон
2023 год стал ярким для экосистемы Биткойн, токены такие как BRC20 вызвали эффект богатства. Рассказ об Эфириуме ослаб, в отрасли в целом не хватает свежих тем. Экосистема Биткойн копирует маршрут Эфириума, но сталкивается с задачей, как расширяться без разрушения оригинального консенсуса.
На 1 октября экосистема Биткойна провела 14 раундов публичного финансирования, в общей сложности более 71,1 миллиона долларов. BTCFi по-прежнему полна возможностей для пользователей и венчурных капитальных компаний, не образовав ресурсной монополии. Кроме венчурного финансирования также появились различные протоколы активов, такие как BRC20, ORC20, ARC20.
активный протокол
Индексные активы можно разделить на BRC20, не связанные с UTXO, и ARC20, связанные с UTXO. ARC20 основан на минимальной единице Биткойна "Сатоши" и реализует технологию окрашенных токенов через протокол Atomicals.
Другие активные соглашения включают:
Вторичный уровень расширения
Развитие BTCFi невозможно без DeFi, а расширение DeFi зависит от масштабирования блокчейна. Однако пути масштабирования еще не унифицированы, все решения требуют компромисса между осуществимостью, децентрализацией и безопасностью, и все они должны соответствовать валидации "ортодоксальности" Биткойна.
В настоящее время среди проектов на побочных цепях наибольшую долю TVL занимают CORE, Bitlayer, BSquared и Rootsock, в сумме 76,56%. BTCFi демонстрирует аналогичные характеристики ETHFi, доход в токенах поступает от множества комбинаций вознаграждений.
статус-канал
Позволяет пользователям многократно торговать вне основной сети, submitting основной сети только при переключении канала. В Биткойне есть сеть Lightning и Ark, которые осуществляют повседневные транзакции через мультиподписные адреса, и в конечном итоге результаты проверяются основной сетью.
сайдчейн и Rollup
Подходит для быстрого развития экосистемы Биткойн. Rollup перемещает сложные операции на Layer2, а основная сеть только проверяет доказательства. Сторонние цепочки обладают высокой независимостью, обеспечивая безопасность активов за счет дополнительной проверки, что увеличивает уровень децентрализации.
UTXO+ клиентская проверка
Больше соответствует "ортодоксальности" Биткойна. Основанный на модели UTXO, переносит верификацию транзакций на сторонние решения, за которые отвечает клиент. Протокол RGB является конкретной реализацией, связывающей состояние активов вне цепи с UTXO Биткойна. Преимущества заключаются в эффективности и конфиденциальности, но существует проблема изолированных данных.
Большие блоки
Изменение существующего консенсуса сталкивается с множеством вызовов. BCH является примером жесткого форка, увеличивающего размер блока до 8 Мб, но это вызывает споры.
BTCFi освобождает ликвидность
Условия для развития
Кросс-чейн взаимодействие: разработка надежного кросс-чейн моста для участия BTC в DeFi на других цепочках
Решения Layer2: поиск баланса между децентрализацией и эффективностью, создание эффекта богатства
Функция смарт-контрактов: поддержка DeFi-приложений через второй уровень или сайдчейн
Инструменты разработки и инфраструктура:完善但避免重复建设
сталкивающиеся с вызовами
Ограничения протокола Биткойна: отсутствие гибкости, необходимо преодолеть технические ограничения
Нехватка ликвидности: ликвидность после кросс-цепи все еще ниже, чем у других токенов
Проблемы безопасности кросс-цепного моста: предотвращение атак и рисков технических сбоев
Точность оракула: сложное развертывание, высокая сложность синхронизации цен
Уникальный путь развития: сосредоточение на финансовых продуктах, связанных с платежами и хранением ценности, без слепого подражания Эфиру.
BTCFi должен находить баланс между безопасностью и функциональностью, сосредоточив внимание на разработке финансовых продуктов, которые соответствуют преимуществам Биткойна, открывая уникальные пути развития.