BTCFi: Bitcoin'in büyük piyasa değerini serbest bırakmanın yenilikçi yolu
Özet
BTCFi'nin yükseliş arka planı: Ethereum ve rakiplerinin anlatısı zayıflıyor, sektörde yeni konular eksik, BTC ekosisteminin hala fırsatları var.
BTC'nin ana genişleme çözümleri arasında durum kanalları, yan zincirler ve Rollup, UTXO + istemci doğrulama, büyük bloklar vb. bulunmaktadır, ancak hepsi teknik zorluklarla karşı karşıyadır.
BTCFi'nin gelişimindeki anahtar: çapraz zincir etkileşimi, ikinci katman genişleme, akıllı sözleşme işlevselliği, geliştirme araçları ve altyapı
BTCFi'nin karşılaştığı zorluklar: Bitcoin protokolünün sınırlamaları, yetersiz likidite, çapraz zincir köprüsü güvenliği, oracle doğruluğu, benzersiz gelişim yolu
BTCFi Genel Bakış
BTCFi tanımı
BTCFi, Bitcoin ekosisteminde merkeziyetsiz finans piyasası oluşturmayı amaçlamaktadır; BTC sahiplerinin doğrudan staking, borç verme, piyasa yapma gibi finansal araçları kullanarak kazanç elde etmelerini ve BTC'nin daha fazla finansal özellik değerini aktive etmelerini sağlamaktadır.
arka plan
2023'te Bitcoin ekosistemi büyük bir parıltı sergiliyor, BRC20 gibi tokenler servet etkisi yaratıyor. Ethereum anlatısı zayıflıyor, sektör genelinde taze konuların eksikliği var. Bitcoin ekosistemi Ethereum yolunu kopyalıyor, ancak yerel konsensüsü bozmadan nasıl genişleyeceği konusunda zorluklarla karşılaşıyor.
1 Ekim itibarıyla, Bitcoin ekosistemi 14 kez halka açık finansman sağladı, toplamda 7110 milyon doların üzerinde. BTCFi, kullanıcılar ve VC'ler için hâlâ birçok fırsat sunuyor, kaynak tekeli oluşmamış durumda. Non-VC finansman türleri de BRC20, ORC20, ARC20 gibi çeşitli protokol varlıklarını doğurdu.
varlık protokolü
Endeks varlıkları, UTXO'ya bağlı olmayan BRC20 ve UTXO'ya bağlı ARC20 olarak ikiye ayrılabilir. ARC20, Bitcoin'in en küçük birimi "satoshi" üzerinden Atomicals protokolü ile renkli para teknolojisini gerçekleştirir.
Diğer varlık protokolleri şunlardır:
ORC20: Ordinals protokolüne dayalı, ERC20'ye benzer bir token standardı oluşturma
SRC20: Basit ve etkili bir token ihraç ve transfer mekanizmasını vurgular.
CAT20: Özel tokenler oluşturmak üzerine odaklanır
İki Katmanlı Genişleme Planı
BTCFi'nin gelişimi DeFi'ye bağlıdır ve DeFi'nin genişlemesi blockchain ölçeklenmesine dayanır. Ancak ölçeklenme yolları henüz birliği sağlamamaktadır, her çözümün uygulanabilirlik, merkeziyetsizlik ve güvenlik arasında bir denge kurması gerekmektedir ve hepsinin Bitcoin'in "ortodoksluk" doğrulamasını karşılaması gerekir.
Şu anda yan zincir projeleri arasında, CORE, Bitlayer, BSquared ve Rootsock'un TVL oranı en yüksek olup toplamda %76,56'dır. BTCFi, ETHFi özelliklerine benzerlik göstermektedir; coin bazlı kazançlar çoklu ödül kombinasyonlarından gelmektedir.
durum kanalı
Kullanıcılara ana ağ dışında birden fazla işlem yapma imkanı tanır, yalnızca kanal anahtarı açıldığında ana ağa gönderilir. Bitcoin'de Lightning Network ve Ark bulunur, günlük işlemler çoklu imza adresleri üzerinden gerçekleştirilir ve sonuçlar nihayetinde ana ağ tarafından doğrulanır.
yan zincir ve Rollup
Bitcoin ekosisteminin hızlı gelişimi için uygundur. Rollup, karmaşık işlemleri Layer2'ye taşırken, ana ağ yalnızca kanıtları doğrular. Yan zincirlerin bağımsızlığı yüksektir, ek doğrulamalar ile merkeziyetsizlik derecesini artırarak varlık güvenliğini sağlar.
UTXO+ istemci doğrulama
Daha çok Bitcoin'in "otantikliği" ile uyumlu. UTXO modeline dayanarak, işlem doğrulamasını zincir dışına aktarır, istemci sorumludur. RGB protokolü, zincir dışı varlık durumunu Bitcoin UTXO'su ile bağlayan somut bir uygulamadır. Avantajları verimlilik ve gizlilikte, ancak veri adası sorunları bulunmaktadır.
büyük blok çözümü
Mevcut konsensusu değiştirmek birçok zorlukla karşı karşıya. BCH, blok boyutunu 8M'ye çıkaran bir sert çatallama örneğidir, ancak tartışmalara neden olmaktadır.
BTCFi likidite salınımı
Gelişim Önkoşulları
Çapraz zincir etkileşimi: Güvenilir çapraz zincir köprüsü geliştirmek, BTC'nin diğer zincirlerde DeFi'ye katılmasını sağlamak
Layer2 çözümleri: merkeziyetsizlik ve verimlilik arasında denge aramak, zenginlik etkisi yaratmak
Akıllı sözleşme fonksiyonu: DeFi uygulamalarını ikinci katman veya yan zincir aracılığıyla destekler.
Geliştirme Araçları ve Altyapı: Tamamlanmış ancak tekrarlı inşaatı önleyin
karşılaştığı zorluklar
Bitcoin protokolünün sınırlamaları: esneklik eksikliği, teknik sınırlamaların üstesinden gelinmesi gerekiyor.
Likidite eksikliği: Zincirler arası geçişten sonra likidite diğer tokenlerin altında kalmaya devam ediyor.
Çapraz zincir köprü güvenlik sorunları: Saldırılara ve teknik arızalara karşı önlem almak
Oracle doğruluğu: Karmaşık dağıtım, fiyat senkronizasyonu zorluğu
Eşsiz gelişim yolu: Ödeme ve değer saklama ile ilgili finansal ürünlere odaklanmak, Ethereum'u körü körüne taklit etmemek.
BTCFi, güvenlik ve işlevsellik arasında bir denge kurarak, Bitcoin'in avantajlarıyla uyumlu finansal ürünlerin gelişimine odaklanmalı ve benzersiz bir gelişim yolu açmalıdır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
BTCFi yeni fırsatlar: Bitcoin ekosisteminin Merkezi Olmayan Finans potansiyelini aktive etme
BTCFi: Bitcoin'in büyük piyasa değerini serbest bırakmanın yenilikçi yolu
Özet
BTCFi'nin yükseliş arka planı: Ethereum ve rakiplerinin anlatısı zayıflıyor, sektörde yeni konular eksik, BTC ekosisteminin hala fırsatları var.
BTC'nin ana genişleme çözümleri arasında durum kanalları, yan zincirler ve Rollup, UTXO + istemci doğrulama, büyük bloklar vb. bulunmaktadır, ancak hepsi teknik zorluklarla karşı karşıyadır.
BTCFi'nin gelişimindeki anahtar: çapraz zincir etkileşimi, ikinci katman genişleme, akıllı sözleşme işlevselliği, geliştirme araçları ve altyapı
BTCFi'nin karşılaştığı zorluklar: Bitcoin protokolünün sınırlamaları, yetersiz likidite, çapraz zincir köprüsü güvenliği, oracle doğruluğu, benzersiz gelişim yolu
BTCFi Genel Bakış
BTCFi tanımı
BTCFi, Bitcoin ekosisteminde merkeziyetsiz finans piyasası oluşturmayı amaçlamaktadır; BTC sahiplerinin doğrudan staking, borç verme, piyasa yapma gibi finansal araçları kullanarak kazanç elde etmelerini ve BTC'nin daha fazla finansal özellik değerini aktive etmelerini sağlamaktadır.
arka plan
2023'te Bitcoin ekosistemi büyük bir parıltı sergiliyor, BRC20 gibi tokenler servet etkisi yaratıyor. Ethereum anlatısı zayıflıyor, sektör genelinde taze konuların eksikliği var. Bitcoin ekosistemi Ethereum yolunu kopyalıyor, ancak yerel konsensüsü bozmadan nasıl genişleyeceği konusunda zorluklarla karşılaşıyor.
1 Ekim itibarıyla, Bitcoin ekosistemi 14 kez halka açık finansman sağladı, toplamda 7110 milyon doların üzerinde. BTCFi, kullanıcılar ve VC'ler için hâlâ birçok fırsat sunuyor, kaynak tekeli oluşmamış durumda. Non-VC finansman türleri de BRC20, ORC20, ARC20 gibi çeşitli protokol varlıklarını doğurdu.
varlık protokolü
Endeks varlıkları, UTXO'ya bağlı olmayan BRC20 ve UTXO'ya bağlı ARC20 olarak ikiye ayrılabilir. ARC20, Bitcoin'in en küçük birimi "satoshi" üzerinden Atomicals protokolü ile renkli para teknolojisini gerçekleştirir.
Diğer varlık protokolleri şunlardır:
İki Katmanlı Genişleme Planı
BTCFi'nin gelişimi DeFi'ye bağlıdır ve DeFi'nin genişlemesi blockchain ölçeklenmesine dayanır. Ancak ölçeklenme yolları henüz birliği sağlamamaktadır, her çözümün uygulanabilirlik, merkeziyetsizlik ve güvenlik arasında bir denge kurması gerekmektedir ve hepsinin Bitcoin'in "ortodoksluk" doğrulamasını karşılaması gerekir.
Şu anda yan zincir projeleri arasında, CORE, Bitlayer, BSquared ve Rootsock'un TVL oranı en yüksek olup toplamda %76,56'dır. BTCFi, ETHFi özelliklerine benzerlik göstermektedir; coin bazlı kazançlar çoklu ödül kombinasyonlarından gelmektedir.
durum kanalı
Kullanıcılara ana ağ dışında birden fazla işlem yapma imkanı tanır, yalnızca kanal anahtarı açıldığında ana ağa gönderilir. Bitcoin'de Lightning Network ve Ark bulunur, günlük işlemler çoklu imza adresleri üzerinden gerçekleştirilir ve sonuçlar nihayetinde ana ağ tarafından doğrulanır.
yan zincir ve Rollup
Bitcoin ekosisteminin hızlı gelişimi için uygundur. Rollup, karmaşık işlemleri Layer2'ye taşırken, ana ağ yalnızca kanıtları doğrular. Yan zincirlerin bağımsızlığı yüksektir, ek doğrulamalar ile merkeziyetsizlik derecesini artırarak varlık güvenliğini sağlar.
UTXO+ istemci doğrulama
Daha çok Bitcoin'in "otantikliği" ile uyumlu. UTXO modeline dayanarak, işlem doğrulamasını zincir dışına aktarır, istemci sorumludur. RGB protokolü, zincir dışı varlık durumunu Bitcoin UTXO'su ile bağlayan somut bir uygulamadır. Avantajları verimlilik ve gizlilikte, ancak veri adası sorunları bulunmaktadır.
büyük blok çözümü
Mevcut konsensusu değiştirmek birçok zorlukla karşı karşıya. BCH, blok boyutunu 8M'ye çıkaran bir sert çatallama örneğidir, ancak tartışmalara neden olmaktadır.
BTCFi likidite salınımı
Gelişim Önkoşulları
Çapraz zincir etkileşimi: Güvenilir çapraz zincir köprüsü geliştirmek, BTC'nin diğer zincirlerde DeFi'ye katılmasını sağlamak
Layer2 çözümleri: merkeziyetsizlik ve verimlilik arasında denge aramak, zenginlik etkisi yaratmak
Akıllı sözleşme fonksiyonu: DeFi uygulamalarını ikinci katman veya yan zincir aracılığıyla destekler.
Geliştirme Araçları ve Altyapı: Tamamlanmış ancak tekrarlı inşaatı önleyin
karşılaştığı zorluklar
Bitcoin protokolünün sınırlamaları: esneklik eksikliği, teknik sınırlamaların üstesinden gelinmesi gerekiyor.
Likidite eksikliği: Zincirler arası geçişten sonra likidite diğer tokenlerin altında kalmaya devam ediyor.
Çapraz zincir köprü güvenlik sorunları: Saldırılara ve teknik arızalara karşı önlem almak
Oracle doğruluğu: Karmaşık dağıtım, fiyat senkronizasyonu zorluğu
Eşsiz gelişim yolu: Ödeme ve değer saklama ile ilgili finansal ürünlere odaklanmak, Ethereum'u körü körüne taklit etmemek.
BTCFi, güvenlik ve işlevsellik arasında bir denge kurarak, Bitcoin'in avantajlarıyla uyumlu finansal ürünlerin gelişimine odaklanmalı ve benzersiz bir gelişim yolu açmalıdır.