Trong quá trình phát triển Blockchain, cơ chế giá của cuộc chơi giá Phi tập trung luôn chưa được chú trọng. Với sự nổi lên của tài chính Phi tập trung (DeFi) trong những năm gần đây, các chuyên gia trong và ngoài ngành mới bắt đầu quan tâm đến cơ chế giá trên chuỗi. Cách tạo ra các biến giá phù hợp hơn với bản chất của Blockchain trên chuỗi là một hướng nghiên cứu đáng để đi sâu.
Blockchain giao dịch phát triển
Bitcoin, như một dự án blockchain đầu tiên, đã mở ra khái niệm "Blockchain". Năm 2010, một lập trình viên đã đổi 10,000 BTC lấy hai phiếu pizza, qua đó lần đầu tiên gán cho Bitcoin giá trị 0.003 cent. Giao dịch này thể hiện mối quan hệ cung cầu trên thị trường đơn giản, mặc dù không có thuộc tính cân bằng tổng quát, nhưng đã mở ra thuộc tính giao dịch tiền tệ của Bitcoin.
Sau đó, sàn giao dịch tiền điện tử ra đời, đáp ứng nhu cầu giao dịch của những người yêu thích BTC. Cuộc cạnh tranh giữa các bên tham gia như thợ mỏ, nhà đầu tư, nhà đầu cơ đã dần hoàn thiện thuộc tính cân bằng tổng quát của Bitcoin. Tuy nhiên, với sự gia tăng độ phổ biến của Bitcoin và sự can thiệp của tài chính truyền thống, vấn đề thiếu minh bạch của các sàn giao dịch tập trung ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Sự tương tác giữa sàn giao dịch tập trung và blockchain có sự khác biệt rõ rệt. Sàn giao dịch tính bằng mili giây, trong khi blockchain tính theo khối. Sự tách biệt này khiến chúng ta không thể đánh giá chính xác dữ liệu giá mà sàn giao dịch cung cấp. Trong lĩnh vực tiền điện tử thiếu sự quản lý hiệu quả, việc gian lận dữ liệu là điều khó tránh.
Cơ chế "tin tưởng" của Blockchain
Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, "niềm tin" và "an toàn" trở thành những chủ đề quan trọng. Cùng năm, sách trắng Bitcoin được công bố, đưa ra ý tưởng về một giao thức không phụ thuộc vào "niềm tin". Đặc tính "phi tập trung" của Bitcoin đã thực hiện việc phát hành và chuyển khoản mà không cần sự kiểm soát của bên thứ ba, điều này vào thời điểm đó là điều khó tưởng tượng.
Bitcoin thực hiện giao dịch thông qua cách xác nhận từ tất cả các nút, mặc dù hiệu suất thấp nhưng rất an toàn. Sau hơn mười năm phát triển, Bitcoin đã có thể dễ dàng hoàn thành việc chuyển nhượng giá trị hàng trăm triệu đô la, và hiệu suất cũng được cải thiện khi mức độ phi tập trung tăng lên. Ngược lại, việc chuyển nhượng tài sản lớn trong lĩnh vực tài chính truyền thống vẫn cần sự xác nhận phức tạp từ bên thứ ba, hiệu suất thấp hơn.
Việc xây dựng niềm tin trong các lĩnh vực truyền thống cần tích lũy sức mạnh tổng hợp trong thời gian dài, chi phí rất lớn. Tuy nhiên, khi tổ chức thiếu sự kiểm soát lẫn nhau, những điểm yếu của con người có thể dẫn đến sự sụp đổ của niềm tin. Giao thức Bitcoin như một cơ chế niềm tin không có rủi ro tập trung, cung cấp cho xã hội loài người một lựa chọn mới.
Blockchain của cơ chế giá
Đối với tài sản tiền điện tử, Cơ chế giá là quá trình định giá. Việc định giá Bitcoin được quyết định bởi các bên tham gia trò chơi, liệu quá trình thị trường này có thể được công bố trên chuỗi không? Liệu quá trình định giá có thể được tạo ra trên chuỗi theo cách Phi tập trung giống như chuyển khoản không? Khi mức độ Phi tập trung tăng lên và số lượng người tham gia tăng, liệu tính an toàn và khả năng chịu tải của nó có tăng tương ứng không?
Tài chính có thể lập trình của Ethereum đã mở ra cơ hội cho sự đổi mới. Khi giá trị thị trường và lượng vốn locked của DeFi liên tục tăng lên, vấn đề biến số giá ngày càng trở nên quan trọng. Khi DeFi đạt đến cấp độ hàng nghìn tỷ đô la, cách xây dựng đủ độ tin cậy sẽ trở thành vấn đề then chốt.
Cơ chế giá hiện tại của DeFi
Hiện tại, các giao thức DeFi chính bao gồm cho vay phi tập trung, giao dịch, stablecoin, token hóa BTC, tài sản tổng hợp, và các sản phẩm tài chính phái sinh. Hầu hết các giao thức cần dữ liệu giá trên chuỗi, chủ yếu sử dụng oracle cung cấp giá từ các nút hoặc do dự án tự xuất giá.
Cách này thường kết nối với API của sàn giao dịch tập trung, trực tiếp tải lên dữ liệu hoặc lấy giá trị trung bình từ nhiều nút. Cuộc chiến giá chủ yếu diễn ra tại các sàn giao dịch tập trung, oracle chỉ thực hiện xử lý đơn giản. Điều này trái ngược với bản chất của "phi tập trung" và "tin cậy" của blockchain.
Ngoài ra, token dự đoán hiện tại khó có thể nắm bắt hiệu quả giá trị của giao thức. Dự đoán chỉ xuất giá khi đạt tiêu chuẩn yêu cầu, thiếu dòng thông tin giá cả liên tục, không phù hợp với bản chất của Blockchain, khó có thể chịu đựng một thị trường quy mô lớn hơn.
Cơ chế giá của NEST Protocol
NEST chọn tiếp tục con đường phi tập trung của Bitcoin, thông qua cách chơi không hợp tác để đồng bộ hóa thông tin giá trên chuỗi. Lõi của NEST Protocol là oracle, cho phép báo giá và xác thực cho các ERC20 Token/ETH đã được kích hoạt mà không cần quyền phép.
Danh tính của người báo giá không quan trọng, điều quan trọng là bất kỳ ai cũng có thể xác minh giá. Người xác minh thực hiện giao dịch chênh lệch giá khi có khoảng cách chênh lệch, giá chưa được chênh lệch trong 25 khối Ethereum được coi là giá thực và được ghi vào hệ thống. Số lượng người chơi tham gia vào trò chơi càng nhiều, hệ thống càng an toàn, quy mô vốn có thể chứa càng lớn.
NEST sẽ đưa cuộc chơi giá cả trong thế giới tiền điện tử từ các sàn giao dịch tập trung vào giao thức, đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài về sự đồng thuận. Cải thiện dòng thông tin giá của tài sản gốc trên chuỗi là bước đầu tiên hướng tới lĩnh vực truyền thống.
Kết luận
"Phi tập trung" là sự sáng tạo văn minh độc nhất của nhân loại. Blockchain là một khoa học, cần phải liên tục đưa ra giả thuyết, tổng hợp, chứng minh và bác bỏ. Giả thuyết về cơ chế giá trong cuộc chơi giá cả tiếp tục tinh thần phi tập trung của blockchain tuy không thể đảm bảo thành công, nhưng hướng đi thì đáng để khám phá. Dù sao, mẫu thành công trong lĩnh vực blockchain vẫn còn hạn chế.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidatedAgain
· 07-19 12:20
Tôi đã phá sản vài vòng rồi mà vẫn làm cái bẫy này. Hãy kiểm soát rủi ro thanh lý trước đã, rồi hãy bàn về Cơ chế giá.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenUnlocker
· 07-19 08:55
Cái thứ này mà còn muốn cải cách Cơ chế giá
Xem bản gốcTrả lời0
rekt_but_resilient
· 07-19 08:06
Một dự án cũ lại tiếp tục chơi khái niệm.
Xem bản gốcTrả lời0
CrossChainBreather
· 07-17 06:35
Lại đang thổi phồng bẫy defi sao?
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleMinion
· 07-16 19:45
Cơ chế giá再好也是bẫy
Xem bản gốcTrả lời0
FudVaccinator
· 07-16 19:43
唉 又在玩 Phi tập trung này bẫy
Xem bản gốcTrả lời0
FUD_Vaccinated
· 07-16 19:39
Lại nói tuyệt vời, không làm việc thực tế.
Xem bản gốcTrả lời0
BrokenYield
· 07-16 19:27
một oracle khác meh... đánh thức tôi dậy khi nó sống sót qua một con thiên nga đen
Khám phá Cơ chế giá Phi tập trung Blockchain NEST Protocol đổi mới dẫn dắt tương lai
Khám phá Phi tập trung của Cơ chế giá Blockchain
Giới thiệu
Trong quá trình phát triển Blockchain, cơ chế giá của cuộc chơi giá Phi tập trung luôn chưa được chú trọng. Với sự nổi lên của tài chính Phi tập trung (DeFi) trong những năm gần đây, các chuyên gia trong và ngoài ngành mới bắt đầu quan tâm đến cơ chế giá trên chuỗi. Cách tạo ra các biến giá phù hợp hơn với bản chất của Blockchain trên chuỗi là một hướng nghiên cứu đáng để đi sâu.
Blockchain giao dịch phát triển
Bitcoin, như một dự án blockchain đầu tiên, đã mở ra khái niệm "Blockchain". Năm 2010, một lập trình viên đã đổi 10,000 BTC lấy hai phiếu pizza, qua đó lần đầu tiên gán cho Bitcoin giá trị 0.003 cent. Giao dịch này thể hiện mối quan hệ cung cầu trên thị trường đơn giản, mặc dù không có thuộc tính cân bằng tổng quát, nhưng đã mở ra thuộc tính giao dịch tiền tệ của Bitcoin.
Sau đó, sàn giao dịch tiền điện tử ra đời, đáp ứng nhu cầu giao dịch của những người yêu thích BTC. Cuộc cạnh tranh giữa các bên tham gia như thợ mỏ, nhà đầu tư, nhà đầu cơ đã dần hoàn thiện thuộc tính cân bằng tổng quát của Bitcoin. Tuy nhiên, với sự gia tăng độ phổ biến của Bitcoin và sự can thiệp của tài chính truyền thống, vấn đề thiếu minh bạch của các sàn giao dịch tập trung ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Sự tương tác giữa sàn giao dịch tập trung và blockchain có sự khác biệt rõ rệt. Sàn giao dịch tính bằng mili giây, trong khi blockchain tính theo khối. Sự tách biệt này khiến chúng ta không thể đánh giá chính xác dữ liệu giá mà sàn giao dịch cung cấp. Trong lĩnh vực tiền điện tử thiếu sự quản lý hiệu quả, việc gian lận dữ liệu là điều khó tránh.
Cơ chế "tin tưởng" của Blockchain
Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, "niềm tin" và "an toàn" trở thành những chủ đề quan trọng. Cùng năm, sách trắng Bitcoin được công bố, đưa ra ý tưởng về một giao thức không phụ thuộc vào "niềm tin". Đặc tính "phi tập trung" của Bitcoin đã thực hiện việc phát hành và chuyển khoản mà không cần sự kiểm soát của bên thứ ba, điều này vào thời điểm đó là điều khó tưởng tượng.
Bitcoin thực hiện giao dịch thông qua cách xác nhận từ tất cả các nút, mặc dù hiệu suất thấp nhưng rất an toàn. Sau hơn mười năm phát triển, Bitcoin đã có thể dễ dàng hoàn thành việc chuyển nhượng giá trị hàng trăm triệu đô la, và hiệu suất cũng được cải thiện khi mức độ phi tập trung tăng lên. Ngược lại, việc chuyển nhượng tài sản lớn trong lĩnh vực tài chính truyền thống vẫn cần sự xác nhận phức tạp từ bên thứ ba, hiệu suất thấp hơn.
Việc xây dựng niềm tin trong các lĩnh vực truyền thống cần tích lũy sức mạnh tổng hợp trong thời gian dài, chi phí rất lớn. Tuy nhiên, khi tổ chức thiếu sự kiểm soát lẫn nhau, những điểm yếu của con người có thể dẫn đến sự sụp đổ của niềm tin. Giao thức Bitcoin như một cơ chế niềm tin không có rủi ro tập trung, cung cấp cho xã hội loài người một lựa chọn mới.
Blockchain của cơ chế giá
Đối với tài sản tiền điện tử, Cơ chế giá là quá trình định giá. Việc định giá Bitcoin được quyết định bởi các bên tham gia trò chơi, liệu quá trình thị trường này có thể được công bố trên chuỗi không? Liệu quá trình định giá có thể được tạo ra trên chuỗi theo cách Phi tập trung giống như chuyển khoản không? Khi mức độ Phi tập trung tăng lên và số lượng người tham gia tăng, liệu tính an toàn và khả năng chịu tải của nó có tăng tương ứng không?
Tài chính có thể lập trình của Ethereum đã mở ra cơ hội cho sự đổi mới. Khi giá trị thị trường và lượng vốn locked của DeFi liên tục tăng lên, vấn đề biến số giá ngày càng trở nên quan trọng. Khi DeFi đạt đến cấp độ hàng nghìn tỷ đô la, cách xây dựng đủ độ tin cậy sẽ trở thành vấn đề then chốt.
Cơ chế giá hiện tại của DeFi
Hiện tại, các giao thức DeFi chính bao gồm cho vay phi tập trung, giao dịch, stablecoin, token hóa BTC, tài sản tổng hợp, và các sản phẩm tài chính phái sinh. Hầu hết các giao thức cần dữ liệu giá trên chuỗi, chủ yếu sử dụng oracle cung cấp giá từ các nút hoặc do dự án tự xuất giá.
Cách này thường kết nối với API của sàn giao dịch tập trung, trực tiếp tải lên dữ liệu hoặc lấy giá trị trung bình từ nhiều nút. Cuộc chiến giá chủ yếu diễn ra tại các sàn giao dịch tập trung, oracle chỉ thực hiện xử lý đơn giản. Điều này trái ngược với bản chất của "phi tập trung" và "tin cậy" của blockchain.
Ngoài ra, token dự đoán hiện tại khó có thể nắm bắt hiệu quả giá trị của giao thức. Dự đoán chỉ xuất giá khi đạt tiêu chuẩn yêu cầu, thiếu dòng thông tin giá cả liên tục, không phù hợp với bản chất của Blockchain, khó có thể chịu đựng một thị trường quy mô lớn hơn.
Cơ chế giá của NEST Protocol
NEST chọn tiếp tục con đường phi tập trung của Bitcoin, thông qua cách chơi không hợp tác để đồng bộ hóa thông tin giá trên chuỗi. Lõi của NEST Protocol là oracle, cho phép báo giá và xác thực cho các ERC20 Token/ETH đã được kích hoạt mà không cần quyền phép.
Danh tính của người báo giá không quan trọng, điều quan trọng là bất kỳ ai cũng có thể xác minh giá. Người xác minh thực hiện giao dịch chênh lệch giá khi có khoảng cách chênh lệch, giá chưa được chênh lệch trong 25 khối Ethereum được coi là giá thực và được ghi vào hệ thống. Số lượng người chơi tham gia vào trò chơi càng nhiều, hệ thống càng an toàn, quy mô vốn có thể chứa càng lớn.
NEST sẽ đưa cuộc chơi giá cả trong thế giới tiền điện tử từ các sàn giao dịch tập trung vào giao thức, đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài về sự đồng thuận. Cải thiện dòng thông tin giá của tài sản gốc trên chuỗi là bước đầu tiên hướng tới lĩnh vực truyền thống.
Kết luận
"Phi tập trung" là sự sáng tạo văn minh độc nhất của nhân loại. Blockchain là một khoa học, cần phải liên tục đưa ra giả thuyết, tổng hợp, chứng minh và bác bỏ. Giả thuyết về cơ chế giá trong cuộc chơi giá cả tiếp tục tinh thần phi tập trung của blockchain tuy không thể đảm bảo thành công, nhưng hướng đi thì đáng để khám phá. Dù sao, mẫu thành công trong lĩnh vực blockchain vẫn còn hạn chế.