ApeCoin 2024年第三季度狀態

關鍵見解

• ApeCoin去中心化自治組織在2024年第三季度承諾投入超過8600萬美元用於資助治理提案，較上季度增長1007.54%，資金費用。
• AIP-454，佔承諾資金的88%，在BANANA法案中向商業協議計劃和用戶激勵計劃授予了約7600萬美元。
• AIP-436增加了一個新的要求，在請求超過250,000美元的資金費用時需要得到69%的超級多數投票支持。
• ApeChain的Curtis測試網絡於2024年第三季度推出，同時與遊戲和去中心化金融平臺建立了戰略合作伙伴關係。

底漆

ApeCoin (APE)是一個ERC-20代幣，用於管理ApeCoin去中心化自治組織，涵蓋生態基金分配、治理規則、合作伙伴關係等。

APE是APE基金會的採用代幣，APE基金會是一個管理ApeCoin去中心化自治組織決策的法律實體。基金會設有一個特別委員會，稱為去中心化自治組織的董事會，以在治理過程中執行某些功能。基金會的運營由ApeCoin去中心化自治組織成員選舉產生的臨時行政實體負責。

ApeCoin去中心化自治組織和APE基金會與Bored Ape Yacht Club（BAYC）及其關聯的NFT的創造者Yuga Labs是獨立的實體。以下是與APE相關的相關實體的詳細信息：

• ApeCoin 去中心化自治組織 — 一個由APE代幣持有人組成的去中心化自治組織，他們創建並投票通過ApeCoin改進提案（AIPs）。
• APE Foundation — 管理 ApeCoin 去中心化自治組織決策的法定實體。
• Special Council（去中心化自治組織的董事會） — 五個人負責監督基金會的管理者，並可（i）在AIP流程之外批准撥款，以及（ii）在ApeCoin去中心化自治組織治理流程中執行某些功能。截至2024年10月，特別委員會成員包括Bored Ape G、Waabam、mo_ezz14、Hazel和Airvey。
• WebSlinger — APE基金會的管理員。
• Yuga Labs — 一個負責創造BAYC的Web3公司。Yuga Labs為ApeCoin的發展做出貢獻，並計劃在未來項目（如Otherside）中使用APE作為主要代幣。

APE基金會，去中心化自治組織的董事會和WebSlinger是確保相關成功AIP實施的主要實體。

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關鍵指標

性能分析

市值

在2024年第三季度，APE的市值環比下降了約17%（在3.7億至5.85億美元之間波動），而代幣價格環比下降了約23%。值得注意的是，整個加密市場在2024年第二季度至第三季度經歷了一段震盪期；然而，代幣價格相對於市值的較大降低可以歸因於解鎖了4680萬個APE代幣（佔最大代幣供應量的4.68%）。

APE 代幣解鎖

代幣供應曲線幫助確定何時可能發生拋壓增加。更具體地，它們晒出代幣何時解鎖以及解鎖給誰。

在2024年第三季度解鎖的4680萬個APE中，有2203萬個分配給了去中心化自治組織財政部，2477萬個分配給了非去中心化自治組織實體。去中心化自治組織計劃分發或拋出APE以資助部分治理提案，前提是這些提案成功通過。或者，非去中心化自治組織實體可以在資金解鎖後自由拋出。

截至本季度末，最大代幣供應量的約72.97%（約為7.2971億APE）在流通中，環比增長了6.84%。

已領取權益質押獎勵

ApeCoin 在通過 AIP-21 和 AIP-22 後於2022年第四季度開始發放質押獎勵，這兩個提案確定了質押參數。 APE 代幣持有者和Yuga Labs生態資產持有者，包括Bored Ape Yacht Club（BAYC）、Mutant Ape Yacht Club（MAYC）和Bored Ape Kennel Club（BAKC）獲得了質押分配。

權益質押於2022年12月初實施，將持續三年。總共將分配1.75億枚APE（最大代幣供應量的17.50%）給現有的APE代幣持有者和Yuga Labs生態資產持有者。由於發行曲線的原因，每個季度可以領取的APE數量都在減少。2024年第三季度，領取的APE約為1079萬枚，比上個季度少了約10.83%。這一趨勢將持續至2025年12月。

代幣速度

代幣 velocity 晒s 資產更改賬戶的頻率。代幣速度的變化可以根據資產情況晒出一些事情。

• 如果資產可以在交易之外被用於比如遊戲中，那麼代幣流通速度的增加可能意味著遊戲鼓勵採用/使用該資產。
• 如果資產的預期用途更具投機性，下降可能意味著用戶更感興趣持有它，或者它的需求量較低。

下面的圖表通過將流通供應量除以七天移動平均(7DMA)轉賬 交易量來計算代幣流通速度。

APE的日均代幣流通速度從~1.70%下降到~1.55%，環比下降，達到新低。穩定的下降和低波動性可能表明現有代幣持有者正在積極利用資產進行治理或者整體活動較少（例如交易和轉賬）。與2024年第二季度相比，2024年第三季度在整個季度內出現了更為明顯的高峰，特別是在8月中旬。這些高峰表明出現了活動增加的時期，可能是由於ApeChain和其他生態倡議活動所帶來的熱潮。當Otherside和ApeChain推出時，代幣流通速度可能會增加，因為APE將以新的方式被使用。

新的APE代幣持有者

新的APE代幣持有者被定義為第一次收到APE的地址。此指標不包括使用中心化交易所來託管資產的新代幣持有者。

儘管趨勢如此，ApeCoin去中心化自治組織在2024年第三季度批准的倡議應有助於吸引新的代幣持有者，併為生態系統提供額外曝光。值得注意的是，AIP-454分配1億APE（約7600萬美元）用於資助兩個支撐和發展ApeChain的倡議。其他重要倡議在本報告的“治理分析”部分中進行了重點介紹。

ApeChain概覽

ApeChain是基於Arbitrum的Orbit框架構建的樂觀Layer-3區塊鏈，旨在為ApeCoin生態創造高性能、安全、可擴展的基礎設施。ApeChain通過Arbitrum的Layer-2技術提供更快的交易吞吐量和更低的費用，同時享受以太坊的安全保障。這種組合為開發人員和用戶提供了安全性和效率。

ApeChain專門針對ApeCoin生態的獨特需求構建，提供專用的區塊鏈環境，旨在推動用戶採用，鼓勵開發者創新和促進生態的整體增長。在ApeChain上使用APE作為本地gas代幣，通過使其成為所有網絡交易的組成部分，增強了其實用性。

ApeChain 的一項突出特點是其本地收益機制，它允許用戶在生態系統中抵押資產並獲得收益。這些資產將轉發到以太坊上的收益生成協議，將 ApeChain 與以太坊現有的收益基礎設施整合在一起。這種設置確保用戶在與更廣泛的區塊鏈生態系統互動時能夠最大化其收益。

ApeChain還通過LayerZero和規範橋接支持跨鏈功能，使資產能夠在ApeChain和其他區塊鏈之間輕鬆轉移。這種多跳橋接對於促進ApeChain與其他去中心化生態系統之間的互操作性至關重要，使開發者和用戶能夠在區塊鏈之間更高效移動。

決定在Arbitrum Orbit上構建帶來了幾個好處，如AIP-378中所概述的那樣。 Orbit的主要好處是定製性和靈活性，它允許ApeChain實施自己的治理和功能，專門針對ApeCoin生態系統的獨特需求，例如使用APE作為本地的gas代幣。

ApeChain 旨在為用戶提供可擴展、安全且用戶友好的區塊鏈體驗，與整個加密生態系統深度集成。其專注於收益生成、開發者賦能和無縫跨鏈互動，使其成為 Web3 創新和去中心化應用的有前景的平臺。

ApeChain活動

2024年7月16日，ApeChain成功啟動了Curtis測試網，並且ApeCoin去中心化自治組織宣佈開發MBA 2.0，這是Made By Apes平臺的升級版，將在ApeChain上推出。同時，新的網站和Telegram群組也已經推出。

為了加快ApeChain的採用和發展，ApeCoin團隊推出了BluePrint，這是一套專注於創建消費級應用程序、強大的生態網站和開發者工具的舉措。這些舉措包括支持其去中心化金融生態的增長。ApeChain已宣佈與Halliday和Portal Pay等戰略合作伙伴關係，以增強支付解決方案和跨鏈功能。與Halliday的合作將允許與MoonPay和Stripe的集成，使開發人員能夠接受來自任何區塊鏈的APE支付，並以他們選擇的代幣結算。與Portal Pay的合作將為ApeChain帶來他們的跨鏈流動性層，為開發人員提供另一種選擇。

ApeChain生態的另一個重大發展是宣佈Camelot作為原生的去中心化交易所。Camelot是一個在Arbitrum上非常知名的去中心化交易所，總交易量超過230億美元。該合作旨在為ApeChain帶來流動性基礎設施，並支撐各種去中心化應用，包括Otherside元宇宙項目。

Camelot不會是ApeChain上唯一的去中心化交易所。Saru.ex也將與SushiSwap合作推出。Saru.ex的名字源於日語"猿"一詞，將由Sushi Labs構建。為了支撐推出，SushiSwap宣佈了獎勵其忠實用戶和APE社區成員的計劃。該策略旨在為Saru.ex創造初始用戶群。

最後，ApeChain推出了Ape Builder工具包，這是一套全面的工具套件，旨在賦予生態系統內的遊戲開發者和內容創作者更多的權力。Ape Builder提供諸如即插即用的遊戲開發、定製市場創建以及隱形錢包實施等功能。

每個提案的獨特投票

每個提案的獨特投票數衡量了參與治理的個人數量。如果新選民只死拿少量的治理代幣，那麼他們的投票對於以代幣權重為基礎的治理機制（如ApeCoin去中心化自治組織）的提案結果影響將較小。然而，彙總獨特投票數傳達了治理興趣、活躍代幣持有者基礎的多樣性以及活躍代幣持有者基礎的去中心化。

2024年第三季度的提案數量與2024年第二季度相比保持相對穩定，在31個提案左右，而每個提案的平均獨立投票數連續第二個季度下降（環比下降約29%）。

未來，ApeCoin去中心化自治組織計劃將更多的投票流程移至鏈上。這樣做將消除中心化故障點（比如依賴於快照）並增加治理結構的去中心化。由於ApeChain建立在Arbitrum技術棧上，當遷移到鏈上時，參與治理將是廉價的。考慮到當前的免費，潛在的跨鏈和額外的gas成本可能會阻止一些人蔘與治理。然而，一個更具可擴展性和實用性的生態前景可能會鼓勵更多的代幣持有者參與引導該生態的發展方向。

治理分析

在2024年第三季度，ApeCoin去中心化自治組織對31個提議進行了投票：16個通過，15個失敗。通過的提案總價值超過8600萬美元，其中7600萬美元用於AIP-454中解釋的激勵計劃。去中心化自治組織的實施成本因每個批准的提案而異，根據項目里程碑的達成情況或項目完成時按月支出。

為了保持社區參與和透明度，每週都會舉行ApeCoin AIP（ApeCoin改進提案）彙總，通常在太平洋時間週一中午在“X”上。

以下是過去季度的五個提案亮點，從最新到最舊。有關ApeCoin治理的完整概述，包括初步討論，請參閱Messari的ApeCoin Governor頁面。

AIP-463：賦能 Otherside Wiki - 總結與分析

2024年8月28日

AIP-463已通過，用於資助Otherside Wiki，這是一個旨在成為由Yuga Labs創建的Otherside元宇宙的主要信息中心的平臺。該提案將從國庫中撥款$715,000，並獲得了來自Sky is the Limit Ventures的額外承諾，額外承諾為$300,000，使總預算達到$1,015,000。資金費用將支撐未來兩年內的運營、與ApeChain的整合以及對該平臺的增強。

實施計劃和時間表：

• 該提案概述了一個五個里程碑的實施計劃，其中詳細列出了每個階段的時間表和成本分解。
• 里程碑涵蓋設計、開發、智能合約實施、發佈和持續運營等關鍵方面。

解決方案：

• UI/UX設計的全面改進: 更新平臺以符合現代網絡標準，並提供更好的用戶體驗。
• 現代網絡技術： 實施諸如Laravel，VueJS和無服務器擴展技術等現代技術，以增強可伸縮性，並確保平臺能夠處理大量用戶。
• 定製數據流： 開發個性化的ApeCoin/Gaming信息流，將來自各種平臺和社區倡議的數據和信息彙總到一個可定製的流中。
• 深度洞察: 持續為ApeChain和Otherside提供和擴展深入的數據洞察，包括支撐越來越多的遊戲。01928374656574839201
• 多語言支持: 添加 支撐 以滿足全球受眾的中文和西班牙文。

AIP-436：增強金融決策能力

2024年8月14日

AIP-436更改ApeCoin去中心化自治組織的治理流程，要求超過25萬美元的提案需要超過69％的代幣投票。超過25萬美元的提案需要超過69％的代幣投票，以確保重大財務決策具有大規模的社區支撐，這有助於增加社區參與度並作為風險緩解工具。 AIP-436在社區的支撐下以超過96％的通過率通過。 APE基金會將負責確定適用於超過25萬美元提案的提案，並將此信息傳達給ApeCoin去中心化自治組織社區。他們還將負責在快照上實施此更改，快照是用於治理投票的平臺。

AIP-448： 猿幣酒店

2024年7月31日

通過AIP-448通過了為泰國曼谷的一個以ApeCoin為主題的酒店籌集資金，金額為410,000 APE（約335,272美元）。這個主題酒店的主要目標是產生收入，提高ApeCoin品牌曝光度，提供社區福利，增加APE的現實世界效用。該項目的代幣將被接受作為酒店房間和物業設施的支付方式，酒店房間收入的50％將在第一年重新分配給ApeCoin去中心化自治組織。

AIP-438：猿幣風險投資

2024年7月31日

AIP-438 通過創建 ApeCoin Ventures 通過風險投資基金的方式，專注於投資早期 Web3 公司。ApeCoin Ventures 結構化與 Animoca Ventures 合作，涉及資金的 1-1 撮合交易。因此，ApeCoin 去中心化自治組織出資 $5,000,000，Animoca Venture 匹配了去中心化自治組織的出資，將總額提高到 $10,000,000。該基金的目標是增加 ApeCoin 的價值，並幫助創建與該項目生態相關的網絡效應。

基金部署計劃在兩年的時間線內進行，任何未使用的APE將被退還給ApeCoin去中心化自治組織財庫。該策略目標是每個創業公司的支持額度在10萬美元至25萬美元之間，在種子輪或A輪階段支持80個創業項目。Animoca Ventures將收取1%的管理費用，用於項目審核、盡職調查、生態支撐、夥伴關係拓展和其他服務，以執行所需的運營。ASCENT Fund Services將提供基金管理服務，作為託管人按需分發資金；然而，他們不會做出任何基金決策。

AIP-438規定，所有成功的風險投資退出所得代幣收益的50％將用於在公開市場上回購APE併發送給ApeCoin去中心化自治組織。 去中心化自治組織將定期收到有關所有投資活動，財務表現和行業見解的季度報告。

AIP-454： 香蕉法案：猿類必須吃

2024年7月3日

AIP-454分配1億APE（最大代幣供應量的10.00%）用於資助兩項計劃，支持和發展ApeChain：商業協議計劃和用戶激勵計劃。這些計劃與ApeChain推向公眾的努力保持一致。預計ApeChain將通過從用戶活動中獲取的約77.50%的費用，為ApeCoin去中心化自治組織創造持續的收入。

• 時間表: 該計劃將持續兩年，從2024年7月24日開始，任何未分配的 APE 將被退回到 ApeCoin 去中心化自治組織的資金池。
• 預算分配：
  • 用戶激勵計劃：2300萬 APE。
  • 商業協議倡議：73百萬APE。
  • 行政預算：每年2百萬 APE。
• 透明度報告: 將發佈每季度的透明度報告，詳細說明 APE 分配情況和達成的商業協議數量。

商業協議倡議將談判達成協議，為ApeCoin去中心化自治組織提供價值並生成可重複使用的資金費用。用戶激勵倡議將通過獎勵來鼓勵與ApeChain去中心化應用的互動。這些倡議將由一個諮詢委員會監督，並由一個項目協調人（Full Moon Labs）和一個戰略客戶經理（Horizen Labs）提供支持。

結束總結

2024年第三季度，ApeCoin的生態隨著ApeChain的測試網的推出而發展，標誌著從基於代幣的項目向完整的區塊鏈生態的重要轉變。這一轉變伴隨著諸如MBA 2.0的推出、Ape Builder工具包的發佈以及與將去中心化應用引入ApeChain的合作等關鍵發展。ApeCoin去中心化自治組織還撥款超過8600萬美元用於資助已批准的提案，較上一季度增加1007.54%，其中大部分資金用於香蕉法案。去中心化自治組織的治理結構繼續演變，設立了新的投票門檻，並持續推進戰略舉措以擴大ApeCoin生態。

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