BTCFi: الطريق المبتكر لإطلاق القيمة السوقية الكبيرة لبيتكوين
ملخص
خلفية ظهور BTCFi: تراجع السرد حول الإيثريوم ومنافسيه، نقص المواضيع الجديدة في الصناعة، لا يزال هناك فرصة في بيئة BTC
تشمل الخطط الرئيسية لتوسيع BTC قنوات الحالة، السلاسل الجانبية وRollup، UTXO+ تحقق العميل، والكتل الكبيرة، ولكنها جميعًا تواجه تحديات تقنية
المفتاح لتطوير BTCFi: التشغيل البيني عبر السلاسل، التوسع من المستوى الثاني، ميزات العقود الذكية، أدوات التطوير والبنية التحتية
التحديات التي تواجه BTCFi: قيود بروتوكول بيتكوين، نقص السيولة، أمان الجسور عبر السلاسل، دقة الأوراق المالية، مسار التنمية الفريد
نظرة عامة على BTCFi
تعريف BTCFi
تهدف BTCFi إلى بناء سوق مالي لامركزي في نظام بيتكوين البيئي، مما يسمح لحاملي BTC باستخدام أدوات مالية مثل الرهن والقرض وصنع السوق للحصول على العوائد، وتنشيط المزيد من القيمة المالية لخصائص BTC.
خلفية
2023 عام تألق بيئة البيتكوين، حيث أثارت رموز BRC20 وغيرها تأثيرات ثروة. تم تخفيف السرد حول الإيثريوم، ويفتقر القطاع بشكل عام إلى مواضيع جديدة. تقوم بيئة البيتكوين بنسخ مسار الإيثريوم، لكنها تواجه معضلة كيفية التوسع دون الإخلال بالإجماع الأصلي.
حتى 1 أكتوبر، جمعت بيبتكوين الإيكولوجية 14 مرة، بإجمالي يتجاوز 7110 مليون دولار. لا يزال BTCFi مليئًا بالفرص للمستخدمين والمستثمرين، ولم يتشكل احتكار للموارد. كما ظهرت أيضًا أصول بروتوكول متعددة مثل BRC20 و ORC20 و ARC20 من نوع التمويل غير الاستثماري.
بروتوكول الأصول
يمكن تصنيف الأصول المؤشر إلى BRC20 غير المرتبطة بـ UTXO و ARC20 المرتبطة بـ UTXO. يعتمد ARC20 على أدنى وحدة في البيتكوين "ساتوشي"، ويتم تنفيذ تقنية العملات الملونة من خلال بروتوكول Atomicals.
تشمل بروتوكولات الأصول الأخرى:
ORC20: معيار الرموز المشابهة لـ ERC20 المبني على بروتوكول Ordinals
SRC20: يبرز آلية إصدار وتحويل العملات البسيطة والفعالة
CAT20: يركز على إنشاء رموز مخصصة
خطة التوسع من الطبقة الثانية
تطوير BTCFi لا يمكن أن يتم بدون DeFi، ويعتمد توسيع DeFi على توسيع البلوكتشين. لكن لا توجد مسارات توسيع موحدة، حيث توجد توازنات بين الجدوى، واللامركزية، والأمان، ويجب أن تتوافق جميعها مع تحقق "الأصالة" لبيتكوين.
حاليًا، تحتل مشاريع السلاسل الجانبية CORE و Bitlayer و BSquared و Rootsock أعلى نسبة من القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) بواقع 76.56%. يُظهر BTCFi خصائص مشابهة لـ ETHFi، حيث تأتي العوائد المقومة بالعملة من مجموعة من المكافآت المتعددة.
قناة الحالة
يسمح للمستخدمين بالتداول عدة مرات خارج الشبكة الرئيسية، ويقدمون الشبكة الرئيسية فقط عند فتح القناة. تحتوي البيتكوين على شبكة البرق وArk، ويتم التداول اليومي عبر عنوان متعدد التوقيع، حيث يتم التحقق من النتائج في النهاية بواسطة الشبكة الرئيسية.
سلسلة جانبية وRollup
مناسب للتطور السريع لبيئة البيتكوين. ينقل Rollup العمليات المعقدة إلى Layer2، ويقوم الشبكة الرئيسية فقط بالتحقق من الإثبات. تتمتع السلاسل الجانبية باستقلالية قوية، مما يزيد من درجة اللامركزية من خلال التحقق الإضافي لضمان سلامة الأصول.
UTXO+عميل التحقق
يتماشى مع "شرعية" بيتكوين. بناءً على نموذج UTXO، يتم نقل تحقق المعاملات إلى خارج السلسلة، حيث يتحمل العميل المسؤولية. بروتوكول RGB هو التنفيذ المحدد، حيث يربط حالة الأصول خارج السلسلة مع UTXO الخاص ببيتكوين. المزايا تكمن في الكفاءة والخصوصية، ولكن هناك مشكلة جزر البيانات.
خطة الكتل الكبيرة
تواجه تغيير الإجماع الأصلي العديد من التحديات. BCH هو مثال على الانقسام الصلب، حيث تم زيادة حجم الكتلة إلى 8M، ولكن هناك جدل حوله.
BTCFi تحرير السيولة
شروط التطوير الأساسية
التشغيل البيني عبر السلاسل: تطوير جسر عبر السلاسل موثوق به، لتحقيق مشاركة البيتكوين في DeFi على سلاسل أخرى
حلول Layer2: السعي لتحقيق التوازن بين اللامركزية والكفاءة، وخلق تأثير الثروة
وظيفة العقد الذكي: دعم تطبيقات DeFi من خلال الطبقة الثانية أو سلسلة جانبية
أدوات التطوير والبنية التحتية: متكاملة ولكن يجب تجنب البناء المكرر
التحديات التي تواجهها
قيود بروتوكول بيتكوين: نقص المرونة، يتعين التغلب على القيود التقنية
نقص السيولة: تظل السيولة بعد الربط عبر الشبكات منخفضة مقارنةً بالعملات الأخرى
مشاكل أمان جسر السلاسل: الوقاية من هجمات ومخاطر الأعطال التقنية
دقة الأوراكيل: نشر معقد، صعوبة كبيرة في مزامنة الأسعار
مسار تطوير فريد: التركيز على المنتجات المالية المتعلقة بالدفع وتخزين القيمة، وعدم التقليد الأعمى للإيثريوم
يجب على BTCFi الموازنة بين الأمان والوظائف، مع التركيز على تطوير المنتجات المالية التي تتناسب مع مزايا البيتكوين، وفتح طريق تطوير فريدة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
DegenWhisperer
· 08-17 01:58
يبدو أنه تم طرح مفهوم جديد مرة أخرى؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaverseLandlord
· 08-14 05:03
الآن ظهرت أنواع مختلفة من Fi ولم يعد هناك شيء جديد.
فرصة جديدة لـ BTCFi: تفعيل إمكانيات التمويل اللامركزي لبيتكوين
BTCFi: الطريق المبتكر لإطلاق القيمة السوقية الكبيرة لبيتكوين
ملخص
خلفية ظهور BTCFi: تراجع السرد حول الإيثريوم ومنافسيه، نقص المواضيع الجديدة في الصناعة، لا يزال هناك فرصة في بيئة BTC
تشمل الخطط الرئيسية لتوسيع BTC قنوات الحالة، السلاسل الجانبية وRollup، UTXO+ تحقق العميل، والكتل الكبيرة، ولكنها جميعًا تواجه تحديات تقنية
المفتاح لتطوير BTCFi: التشغيل البيني عبر السلاسل، التوسع من المستوى الثاني، ميزات العقود الذكية، أدوات التطوير والبنية التحتية
التحديات التي تواجه BTCFi: قيود بروتوكول بيتكوين، نقص السيولة، أمان الجسور عبر السلاسل، دقة الأوراق المالية، مسار التنمية الفريد
نظرة عامة على BTCFi
تعريف BTCFi
تهدف BTCFi إلى بناء سوق مالي لامركزي في نظام بيتكوين البيئي، مما يسمح لحاملي BTC باستخدام أدوات مالية مثل الرهن والقرض وصنع السوق للحصول على العوائد، وتنشيط المزيد من القيمة المالية لخصائص BTC.
خلفية
2023 عام تألق بيئة البيتكوين، حيث أثارت رموز BRC20 وغيرها تأثيرات ثروة. تم تخفيف السرد حول الإيثريوم، ويفتقر القطاع بشكل عام إلى مواضيع جديدة. تقوم بيئة البيتكوين بنسخ مسار الإيثريوم، لكنها تواجه معضلة كيفية التوسع دون الإخلال بالإجماع الأصلي.
حتى 1 أكتوبر، جمعت بيبتكوين الإيكولوجية 14 مرة، بإجمالي يتجاوز 7110 مليون دولار. لا يزال BTCFi مليئًا بالفرص للمستخدمين والمستثمرين، ولم يتشكل احتكار للموارد. كما ظهرت أيضًا أصول بروتوكول متعددة مثل BRC20 و ORC20 و ARC20 من نوع التمويل غير الاستثماري.
بروتوكول الأصول
يمكن تصنيف الأصول المؤشر إلى BRC20 غير المرتبطة بـ UTXO و ARC20 المرتبطة بـ UTXO. يعتمد ARC20 على أدنى وحدة في البيتكوين "ساتوشي"، ويتم تنفيذ تقنية العملات الملونة من خلال بروتوكول Atomicals.
تشمل بروتوكولات الأصول الأخرى:
خطة التوسع من الطبقة الثانية
تطوير BTCFi لا يمكن أن يتم بدون DeFi، ويعتمد توسيع DeFi على توسيع البلوكتشين. لكن لا توجد مسارات توسيع موحدة، حيث توجد توازنات بين الجدوى، واللامركزية، والأمان، ويجب أن تتوافق جميعها مع تحقق "الأصالة" لبيتكوين.
حاليًا، تحتل مشاريع السلاسل الجانبية CORE و Bitlayer و BSquared و Rootsock أعلى نسبة من القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) بواقع 76.56%. يُظهر BTCFi خصائص مشابهة لـ ETHFi، حيث تأتي العوائد المقومة بالعملة من مجموعة من المكافآت المتعددة.
قناة الحالة
يسمح للمستخدمين بالتداول عدة مرات خارج الشبكة الرئيسية، ويقدمون الشبكة الرئيسية فقط عند فتح القناة. تحتوي البيتكوين على شبكة البرق وArk، ويتم التداول اليومي عبر عنوان متعدد التوقيع، حيث يتم التحقق من النتائج في النهاية بواسطة الشبكة الرئيسية.
سلسلة جانبية وRollup
مناسب للتطور السريع لبيئة البيتكوين. ينقل Rollup العمليات المعقدة إلى Layer2، ويقوم الشبكة الرئيسية فقط بالتحقق من الإثبات. تتمتع السلاسل الجانبية باستقلالية قوية، مما يزيد من درجة اللامركزية من خلال التحقق الإضافي لضمان سلامة الأصول.
UTXO+عميل التحقق
يتماشى مع "شرعية" بيتكوين. بناءً على نموذج UTXO، يتم نقل تحقق المعاملات إلى خارج السلسلة، حيث يتحمل العميل المسؤولية. بروتوكول RGB هو التنفيذ المحدد، حيث يربط حالة الأصول خارج السلسلة مع UTXO الخاص ببيتكوين. المزايا تكمن في الكفاءة والخصوصية، ولكن هناك مشكلة جزر البيانات.
خطة الكتل الكبيرة
تواجه تغيير الإجماع الأصلي العديد من التحديات. BCH هو مثال على الانقسام الصلب، حيث تم زيادة حجم الكتلة إلى 8M، ولكن هناك جدل حوله.
BTCFi تحرير السيولة
شروط التطوير الأساسية
التشغيل البيني عبر السلاسل: تطوير جسر عبر السلاسل موثوق به، لتحقيق مشاركة البيتكوين في DeFi على سلاسل أخرى
حلول Layer2: السعي لتحقيق التوازن بين اللامركزية والكفاءة، وخلق تأثير الثروة
وظيفة العقد الذكي: دعم تطبيقات DeFi من خلال الطبقة الثانية أو سلسلة جانبية
أدوات التطوير والبنية التحتية: متكاملة ولكن يجب تجنب البناء المكرر
التحديات التي تواجهها
قيود بروتوكول بيتكوين: نقص المرونة، يتعين التغلب على القيود التقنية
نقص السيولة: تظل السيولة بعد الربط عبر الشبكات منخفضة مقارنةً بالعملات الأخرى
مشاكل أمان جسر السلاسل: الوقاية من هجمات ومخاطر الأعطال التقنية
دقة الأوراكيل: نشر معقد، صعوبة كبيرة في مزامنة الأسعار
مسار تطوير فريد: التركيز على المنتجات المالية المتعلقة بالدفع وتخزين القيمة، وعدم التقليد الأعمى للإيثريوم
يجب على BTCFi الموازنة بين الأمان والوظائف، مع التركيز على تطوير المنتجات المالية التي تتناسب مع مزايا البيتكوين، وفتح طريق تطوير فريدة.