Aperçu du rapport annuel 2023 et du rapport trimestriel de 2024 sur l'industrie des communications
En 2023, l'industrie des communications a montré une tendance d'abord à la hausse, puis à la baisse. Au cours du premier semestre, l'industrie a bénéficié de la reprise des activités économiques et d'un redressement des investissements, mais la croissance a ralenti au second semestre. Sur l'ensemble de l'année, grâce à une base faible et à des secteurs prospères tels que le matériel AI et les opérateurs, les revenus de l'industrie des communications ont continué à croître. En 2023, l'industrie des communications a réalisé un revenu de 28 637 milliards de yuans, soit une augmentation de 5,3 % par rapport à l'année précédente. En excluant les trois grands opérateurs et ZTE, les revenus s'élevaient à 8 307 milliards de yuans, avec une augmentation de 2,7 % par rapport à l'année précédente.
En 2023, la volatilité des bénéfices de l'industrie a augmenté, et certaines entreprises ont été clairement affectées par de lourdes pertes de valeur. Le secteur des communications a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 2006 milliards de yuans, en hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. En excluant les trois grands opérateurs et ZTE, le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'élève à 205,4 milliards de yuans, en baisse de 18,3 %.
En entrant dans le premier trimestre de 2024, grâce à la publication des performances des leaders du matériel AI tels que les modules optiques et les PCB, ainsi qu'à la performance continue et stable des opérateurs, les revenus et les bénéfices du secteur montrent des signes de reprise. Au cours du premier trimestre, le secteur a réalisé un chiffre d'affaires de 728,6 milliards de yuan, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à l'année précédente ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 50,74 milliards de yuan, en hausse de 8,1 %.
Envisageant l'année 2024, il est recommandé de se concentrer sur deux grandes directions : "matériel AI" et "opérateurs".
Dans le domaine du matériel AI, continuer à privilégier les leaders des modules optiques, tout en surveillant les opportunités de montée en volume dans la chaîne d'approvisionnement, en recommandant particulièrement les sous-secteurs des dispositifs optiques, des PCB et du refroidissement.
Du côté des opérateurs, les trois grands opérateurs possèdent à la fois des attributs de "consommation essentielle" et de "croissance technologique", et devraient devenir une force importante de la base de calcul en Chine.
Recommandation d'actifs sous-jacents:
Modules optiques : Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication
Opérateurs : China Mobile, China Telecom, China Unicom
Avertissement de risque : le développement de l'IA ne répond pas aux attentes, la demande en puissance de calcul est inférieure aux prévisions, les méthodes de collecte de données sont déformées.
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SerumSquirter
· 08-10 22:34
l'IA est vraiment géniale
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SerumDegen
· 08-10 22:31
piège à taureaux typique... même schéma que le dump des télécommunications de '21 tbh. la structure du marché a l'air vraiment détruite
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alpha_leaker
· 08-10 22:31
L'IA est la tendance de l'avenir.
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MevTears
· 08-10 22:29
Gagner de l'argent en ne rien faisant Mining en ramassant des miettes
2023 revenus du secteur des communications hausse L'équipement AI et les opérateurs deviennent des priorités d'investissement en 2024
Aperçu du rapport annuel 2023 et du rapport trimestriel de 2024 sur l'industrie des communications
En 2023, l'industrie des communications a montré une tendance d'abord à la hausse, puis à la baisse. Au cours du premier semestre, l'industrie a bénéficié de la reprise des activités économiques et d'un redressement des investissements, mais la croissance a ralenti au second semestre. Sur l'ensemble de l'année, grâce à une base faible et à des secteurs prospères tels que le matériel AI et les opérateurs, les revenus de l'industrie des communications ont continué à croître. En 2023, l'industrie des communications a réalisé un revenu de 28 637 milliards de yuans, soit une augmentation de 5,3 % par rapport à l'année précédente. En excluant les trois grands opérateurs et ZTE, les revenus s'élevaient à 8 307 milliards de yuans, avec une augmentation de 2,7 % par rapport à l'année précédente.
En 2023, la volatilité des bénéfices de l'industrie a augmenté, et certaines entreprises ont été clairement affectées par de lourdes pertes de valeur. Le secteur des communications a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 2006 milliards de yuans, en hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. En excluant les trois grands opérateurs et ZTE, le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'élève à 205,4 milliards de yuans, en baisse de 18,3 %.
En entrant dans le premier trimestre de 2024, grâce à la publication des performances des leaders du matériel AI tels que les modules optiques et les PCB, ainsi qu'à la performance continue et stable des opérateurs, les revenus et les bénéfices du secteur montrent des signes de reprise. Au cours du premier trimestre, le secteur a réalisé un chiffre d'affaires de 728,6 milliards de yuan, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à l'année précédente ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 50,74 milliards de yuan, en hausse de 8,1 %.
Envisageant l'année 2024, il est recommandé de se concentrer sur deux grandes directions : "matériel AI" et "opérateurs".
Dans le domaine du matériel AI, continuer à privilégier les leaders des modules optiques, tout en surveillant les opportunités de montée en volume dans la chaîne d'approvisionnement, en recommandant particulièrement les sous-secteurs des dispositifs optiques, des PCB et du refroidissement.
Du côté des opérateurs, les trois grands opérateurs possèdent à la fois des attributs de "consommation essentielle" et de "croissance technologique", et devraient devenir une force importante de la base de calcul en Chine.
Recommandation d'actifs sous-jacents:
Avertissement de risque : le développement de l'IA ne répond pas aux attentes, la demande en puissance de calcul est inférieure aux prévisions, les méthodes de collecte de données sont déformées.