BTCFi : la voie innovante pour libérer la gigantesque capitalisation boursière de Bitcoin
Résumé
Contexte de l'émergence de BTCFi : le discours autour d'Ethereum et de ses concurrents s'affaiblit, le secteur manque de nouveaux sujets, l'écosystème BTC a encore des opportunités.
Les principales solutions d'extension de BTC comprennent les canaux d'état, les chaînes latérales et les Rollups, la vérification des clients UTXO+, les grands blocs, etc., mais elles font toutes face à des défis techniques.
Clés du développement de BTCFi : interopérabilité entre chaînes, extension de niveau 2, fonctionnalités de contrat intelligent, outils de développement et infrastructure
Défis auxquels fait face BTCFi : limitations du protocole Bitcoin, manque de liquidité, sécurité des ponts inter-chaînes, précision des oracles, chemin de développement unique
Aperçu de BTCFi
Définition BTCFi
BTCFi vise à construire un marché financier décentralisé dans l'écosystème Bitcoin, permettant aux détenteurs de BTC d'utiliser directement des outils financiers tels que le staking, le lending et le market making pour générer des revenus, activant ainsi davantage de valeur des attributs financiers du BTC.
arrière-plan
En 2023, l'écosystème Bitcoin brille de mille feux, les jetons tels que BRC20 suscitent un effet de richesse. Le discours autour d'Ethereum s'affaiblit, et l'industrie dans son ensemble manque de nouveaux sujets d'actualité. L'écosystème Bitcoin copie la voie d'Ethereum, mais fait face à la question de savoir comment s'étendre sans compromettre le consensus natif.
Jusqu'au 1er octobre, l'écosystème Bitcoin a réalisé 14 financements publics, totalisant plus de 71,1 millions de dollars. BTCFi offre encore de nombreuses opportunités aux utilisateurs et aux VC, sans avoir formé de monopole sur les ressources. Des actifs de protocoles tels que BRC20, ORC20 et ARC20 ont également vu le jour dans le cadre de financements non-VC.
protocole d'actifs
Les actifs d'index peuvent être divisés en BRC20 non liés aux UTXO et ARC20 liés aux UTXO. L'ARC20 est basé sur la plus petite unité de Bitcoin, le "satoshi", et utilise la technologie des jetons colorés via le protocole Atomicals.
Les protocoles d'autres actifs incluent :
ORC20: Basé sur le protocole Ordinals, création d'un standard de jeton similaire à l'ERC20
SRC20: met l'accent sur un mécanisme d'émission et de transfert de jetons simple et efficace
CAT20: se concentre sur la création de jetons personnalisés
Solutions d'extension de niveau 2
Le développement de BTCFi ne peut se faire sans DeFi, et l'expansion de DeFi dépend de l'extension de la blockchain. Cependant, il n'existe pas de voie d'extension unifiée, les différentes solutions font des compromis entre faisabilité, décentralisation et sécurité, et doivent toutes respecter la validation de "l'orthodoxie" de Bitcoin.
Parmi les projets de type sidechain, CORE, Bitlayer, BSquared et Rootsock ont la plus haute part de TVL, totalisant 76,56 %. BTCFi présente des caractéristiques similaires à ETHFi, avec des rendements en jetons provenant d'une combinaison de multiples récompenses.
canal d'état
Permet aux utilisateurs d'effectuer plusieurs transactions hors de la chaîne principale, uniquement soumises à la chaîne principale lorsque le commutateur de canal est activé. Dans Bitcoin, il y a le réseau Lightning et Ark, qui effectuent des transactions quotidiennes via des adresses multi-signatures, les résultats étant finalement vérifiés par la chaîne principale.
chaînes latérales et Rollup
Adapté à la rapide évolution de l'écosystème Bitcoin. Le Rollup déplace les opérations complexes vers Layer2, la chaîne principale ne vérifie que les preuves. Les chaînes latérales ont une forte indépendance, et l'ajout de validations supplémentaires accroît le degré de décentralisation pour garantir la sécurité des actifs.
validation du client UTXO+
Plus conforme à la "légitimité" de Bitcoin. Basé sur le modèle UTXO, il déplace la validation des transactions hors chaîne, à la charge du client. Le protocole RGB est une mise en œuvre concrète, liant l'état des actifs hors chaîne aux UTXO de Bitcoin. Les avantages résident dans l'efficacité et la confidentialité, mais il existe un problème d'îlots de données.
solution de grand bloc
La modification du consensus existant fait face à de nombreux défis. BCH est un exemple de hard fork qui a augmenté la taille des blocs à 8M, mais cela suscite des controverses.
BTCFi libération de liquidité
conditions préalables au développement
Interopérabilité entre chaînes : développer des ponts inter-chaînes fiables pour permettre à BTC de participer à la DeFi sur d'autres chaînes.
Solutions Layer2 : rechercher un équilibre entre décentralisation et efficacité, créer un effet de richesse
Fonctionnalité de contrat intelligent : prise en charge des applications DeFi via des couches secondaires ou des chaînes latérales
Outils de développement et infrastructures : parfaits mais éviter les constructions redondantes
défis auxquels
Limites du protocole Bitcoin : manque de flexibilité, nécessité de surmonter les limitations techniques
Manque de liquidité : la liquidité après le cross-chain reste inférieure à celle des autres jetons
Problèmes de sécurité des ponts inter-chaînes : prévenir les risques d'attaques et de pannes techniques
Précision des oracles : déploiement complexe, difficulté de synchronisation des prix
Chemin de développement unique : se concentrer sur les produits financiers liés aux paiements et au stockage de valeur, sans imiter aveuglément Ethereum.
BTCFi doit trouver un équilibre entre sécurité et fonctionnalité, en se concentrant sur le développement de produits financiers qui s'alignent avec les avantages de Bitcoin, et en ouvrant une voie de développement unique.
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DegenWhisperer
· 08-17 01:58
On dirait qu'un nouveau concept a encore été lancé ?
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MetaverseLandlord
· 08-14 05:03
Maintenant, toutes sortes de Fi sont sorties, il n'y a plus vraiment d'originalité.
Nouvelles opportunités BTCFi : activer le potentiel DeFi de l'écosystème Bitcoin
BTCFi : la voie innovante pour libérer la gigantesque capitalisation boursière de Bitcoin
Résumé
Contexte de l'émergence de BTCFi : le discours autour d'Ethereum et de ses concurrents s'affaiblit, le secteur manque de nouveaux sujets, l'écosystème BTC a encore des opportunités.
Les principales solutions d'extension de BTC comprennent les canaux d'état, les chaînes latérales et les Rollups, la vérification des clients UTXO+, les grands blocs, etc., mais elles font toutes face à des défis techniques.
Clés du développement de BTCFi : interopérabilité entre chaînes, extension de niveau 2, fonctionnalités de contrat intelligent, outils de développement et infrastructure
Défis auxquels fait face BTCFi : limitations du protocole Bitcoin, manque de liquidité, sécurité des ponts inter-chaînes, précision des oracles, chemin de développement unique
Aperçu de BTCFi
Définition BTCFi
BTCFi vise à construire un marché financier décentralisé dans l'écosystème Bitcoin, permettant aux détenteurs de BTC d'utiliser directement des outils financiers tels que le staking, le lending et le market making pour générer des revenus, activant ainsi davantage de valeur des attributs financiers du BTC.
arrière-plan
En 2023, l'écosystème Bitcoin brille de mille feux, les jetons tels que BRC20 suscitent un effet de richesse. Le discours autour d'Ethereum s'affaiblit, et l'industrie dans son ensemble manque de nouveaux sujets d'actualité. L'écosystème Bitcoin copie la voie d'Ethereum, mais fait face à la question de savoir comment s'étendre sans compromettre le consensus natif.
Jusqu'au 1er octobre, l'écosystème Bitcoin a réalisé 14 financements publics, totalisant plus de 71,1 millions de dollars. BTCFi offre encore de nombreuses opportunités aux utilisateurs et aux VC, sans avoir formé de monopole sur les ressources. Des actifs de protocoles tels que BRC20, ORC20 et ARC20 ont également vu le jour dans le cadre de financements non-VC.
protocole d'actifs
Les actifs d'index peuvent être divisés en BRC20 non liés aux UTXO et ARC20 liés aux UTXO. L'ARC20 est basé sur la plus petite unité de Bitcoin, le "satoshi", et utilise la technologie des jetons colorés via le protocole Atomicals.
Les protocoles d'autres actifs incluent :
Solutions d'extension de niveau 2
Le développement de BTCFi ne peut se faire sans DeFi, et l'expansion de DeFi dépend de l'extension de la blockchain. Cependant, il n'existe pas de voie d'extension unifiée, les différentes solutions font des compromis entre faisabilité, décentralisation et sécurité, et doivent toutes respecter la validation de "l'orthodoxie" de Bitcoin.
Parmi les projets de type sidechain, CORE, Bitlayer, BSquared et Rootsock ont la plus haute part de TVL, totalisant 76,56 %. BTCFi présente des caractéristiques similaires à ETHFi, avec des rendements en jetons provenant d'une combinaison de multiples récompenses.
canal d'état
Permet aux utilisateurs d'effectuer plusieurs transactions hors de la chaîne principale, uniquement soumises à la chaîne principale lorsque le commutateur de canal est activé. Dans Bitcoin, il y a le réseau Lightning et Ark, qui effectuent des transactions quotidiennes via des adresses multi-signatures, les résultats étant finalement vérifiés par la chaîne principale.
chaînes latérales et Rollup
Adapté à la rapide évolution de l'écosystème Bitcoin. Le Rollup déplace les opérations complexes vers Layer2, la chaîne principale ne vérifie que les preuves. Les chaînes latérales ont une forte indépendance, et l'ajout de validations supplémentaires accroît le degré de décentralisation pour garantir la sécurité des actifs.
validation du client UTXO+
Plus conforme à la "légitimité" de Bitcoin. Basé sur le modèle UTXO, il déplace la validation des transactions hors chaîne, à la charge du client. Le protocole RGB est une mise en œuvre concrète, liant l'état des actifs hors chaîne aux UTXO de Bitcoin. Les avantages résident dans l'efficacité et la confidentialité, mais il existe un problème d'îlots de données.
solution de grand bloc
La modification du consensus existant fait face à de nombreux défis. BCH est un exemple de hard fork qui a augmenté la taille des blocs à 8M, mais cela suscite des controverses.
BTCFi libération de liquidité
conditions préalables au développement
Interopérabilité entre chaînes : développer des ponts inter-chaînes fiables pour permettre à BTC de participer à la DeFi sur d'autres chaînes.
Solutions Layer2 : rechercher un équilibre entre décentralisation et efficacité, créer un effet de richesse
Fonctionnalité de contrat intelligent : prise en charge des applications DeFi via des couches secondaires ou des chaînes latérales
Outils de développement et infrastructures : parfaits mais éviter les constructions redondantes
défis auxquels
Limites du protocole Bitcoin : manque de flexibilité, nécessité de surmonter les limitations techniques
Manque de liquidité : la liquidité après le cross-chain reste inférieure à celle des autres jetons
Problèmes de sécurité des ponts inter-chaînes : prévenir les risques d'attaques et de pannes techniques
Précision des oracles : déploiement complexe, difficulté de synchronisation des prix
Chemin de développement unique : se concentrer sur les produits financiers liés aux paiements et au stockage de valeur, sans imiter aveuglément Ethereum.
BTCFi doit trouver un équilibre entre sécurité et fonctionnalité, en se concentrant sur le développement de produits financiers qui s'alignent avec les avantages de Bitcoin, et en ouvrant une voie de développement unique.